主题：中国联通拟发行可转债融资18亿美元

　　据

　　外电9月27日援引一份合约细则显示，中国联通（00762.HK）将通过发行可转换债券融资约18亿美元。

　　报道称，该批5年期的可转债，其票面年利率在0.5%-1.0%之间，初始转股价为每股15.56-16.15港元。

　　若以今日中国联通11.7港元的收市价计算，转股价较市价溢价32.99%至38.03%。

　　报道称，上述交易将于今日晚些时候定价。野村控股、高盛和中金公司担任此次交易簿记行。



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香港时间1015--中国联通(600050)停牌，因其间接控股的联通红筹公司(0762.HK)将发行可转换债融资；融资有助于公司进一步拓展业务，但投资者可能会担心稀释作用，而沽售红筹股；不过这对A股影响可能有限，因国内市场投资者更关注Apple相关产品销售竞争情况。联通红筹公司周二宣布，发行价值18.39亿美元的可转换债券，筹集的资金将用于建设3G移动和宽带网络，补充公司运营资金；本此发行的可转债为5年期可转债，初始转股价为每股15.85港元。联通红筹股昨收报于11.70港元；A股昨微涨0.20%，报人民币5.05元。