主题：保利地产：轻取地块 羡煞众人

异动原因：

昨日，杭政储出38号地块，保利地产以远低市场预期的总价7.88亿元获得。这是继前日杭州出台的22条楼市新政后举行的首次土地拍卖，昨日的竞价场面显得较为冷清，保利也因此被指"捡了便宜"。二级市场上，今日该股一路走高，盘中冲击涨停。

投资要点：

1、公司连续三年蝉联国有房地产企业品牌价值榜首，被国务院发展研究中心TOP10研究组评为"中国房地产上市公司投资价值第二名"。公司市场份额大幅提升，在广州住宅市场，公司市场份额排名第一；在北京，公司住宅成交金额稳居首位。

2、项目储备丰富，布局合理。截至9月初公司拥有权益未结储备约3561万平米，分布于20多个城市，一线城市储备占比约24%。

3、业绩锁定性超强。预计公司10年结算230亿收入，估算公司9月初已售未结算房款492亿元，加上中报结算108亿销售额，相当于10年预测收入的261%。

风险提示：

市场对通胀压力的担忧加剧，以及地产调控政策力度的加大。

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