主题：青岛海尔（600690）

　　公司发布三季度业绩预增公告，2010年前三季度公司归属于母公司所有者净利润较去年同期披露数增长60％以上。根据上述信息推算，公司2010年三季度业绩同比增长幅度在55％以上，大幅超越市场预期。考虑到三季度主要金属价格上涨、一直以来公司费用率较为稳定等因素，公司三季度在销售收入方面的增长甚至可能会超过55％的水平。2010年下乡家电特别是冰箱依旧火爆，下乡冰箱销量的高增速将能够持续。

　　短期来看，冰箱销量的增长幅度将会超越市场预期，维持公司2010～2012年ＥＰＳ分别为1．43元、1．76元、2．15元的预测，目标价28．60元，维持“买入”评级。


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