主题：葛洲坝:公司估值相对低 增持



　　国泰君安研究员韩其成在报告中称，葛洲坝（600068）作为水利水电施工行业的寡头之一，在大型水电项目上具有突出经验与技术优势，市场份额25%左右。公司的股价利好主要包括：（1）灾后水利项目必然大规模开展；（2）水电项目触底回升，增幅大；（3）央企重组预期，水利水电同质公司多，必然存在行业整合的可能性。报告认为公司估值相对低，给予“增持”评级，目标价14元。



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