主题：复星医药（600196）

公司看似三季度业绩下滑，实则是因为前期投资性收益较高的因素，剔除非经常性收益，三季度净利润增长28%。复星持有国药控股34%股权，国控是医药流通领域龙头，未来三年有望实现40%复合增长，会带来高额投资收益。公司股价横盘近一年，与其他医药流通股相比严重滞后，安全边际高，适合当前行情。

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