主题：中国联通(600050)

　中国联通的3G市场份额占据全国三分之一，而3G业务是中国运营商今后5年中带动业绩增长的最重要的驱动因素，因此我们认为，由于联通在3G业务上相对于其他两家运营商具有绝对优势，有望极大改变市场份额，从而享有巨大的市值上升空间。联通的3G业务是三大运营商中做得最晚的一个，但却是发展得最好的，目前中国联通的3G用户数已经超过千万，高于中国电信，也高于中国移动同一口径下的实际用户数。联通积极的资费策略将使得用户数从50万上升到100万数量级，促使用户数再上台阶的因素将是联通多样化的终端优势。目前，iPhone用户占联通3G用户的比例不到10%，但是用户价值很高，大部分是286套餐。另外，微软、google、三星、多普达、联想等都在推广新型手机终端，这些终端借鉴了iPhone的许多优点，这些终端的推出有利于打破iPhone一枝独秀的局面，提升联通和苹果公司的议价能力。二级市场上，该股周五放量反弹，一举突破盘整平台，回调中可积极关注。


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