主题：长安汽车增发4.65亿股 价格9.74元

）01月06日讯 长安汽车(000625)，长安B(200625)1月6日晚间公布公开增发招股意向书，公司本次增发预计发行数量不超过发行前股本总数的20%，即4.65亿股。发行价格为9.74元/股，1月11日为网上、网下申购日。本次发行预计募集资金额不超过40亿元，所募集资金将全部投资于汽车产业相关项目，用于做大做强现有主业


[B]看看我12月27号在VIP专栏的提示: [/B]

2010/12/27 - 21:43:18] 大牛股: 日月红？犹豫？
[2010/12/27 - 21:43:26] 日月红:
[2010/12/27 - 21:43:30] 日月红:
[2010/12/27 - 21:43:32] 犹豫着堕落:
[2010/12/27 - 21:43:57] 犹豫着堕落: 是关于增发的？
[2010/12/27 - 21:43:57] 日月红: 大牛看看这里有潜水的么
[2010/12/27 - 21:44:05] 日月红: 有的话给炸出来
[2010/12/27 - 21:44:23] 大牛股: 估计是个机会
[2010/12/27 - 21:44:37] 大牛股: 此外还有12月销售数据应该不错，这个大家都知道的
[2010/12/27 - 21:45:02] 犹豫着堕落: 现在的长安倒是在低点
[2010/12/27 - 21:45:07] 大牛股: 增发价格确定后
[2010/12/27 - 21:45:13] 大牛股: 一个很明显的道理
[2010/12/27 - 21:45:23] 大牛股: 必须拉离增发价格20% 左右
[2010/12/27 - 21:45:27] 日月红: 是不是要定向增发了
[2010/12/27 - 21:45:31] 大牛股: 大家才会认购
[2010/12/27 - 21:45:40] 大牛股: 不是，还是公开增发
[2010/12/27 - 21:45:56] 日月红: 哦 是资金用的方向变了
[2010/12/27 - 21:46:04] 大牛股: 是啊
[2010/12/27 - 21:46:17] 犹豫着堕落: 增发价格是多少？
[2010/12/27 - 21:46:32] 大牛股: 这些也是我最近一直捂着长安不动的原因
[2010/12/27 - 21:46:33] 犹豫着堕落: 大致估计个准确点的
[2010/12/27 - 21:47:00] 大牛股: 具体还不清楚，9，6--10 之间吧
[2010/12/27 - 21:47:38] 犹豫着堕落: 现在长安不就在这附近
[2010/12/27 - 21:47:42] 大牛股: 不过我可事先说了哦，所有消息都只是消息
[2010/12/27 - 21:47:47] 日月红: 那到9.5打埋伏去
[2010/12/27 - 21:47:56] 日月红: 不要紧
[2010/12/27 - 21:47:56] 大牛股: 不是100%的事实，风险自担哦
[2010/12/27 - 21:48:11] 日月红: 中国有风险 投胎需谨慎
[2010/12/27 - 21:48:18] 大牛股:
[2010/12/27 - 21:48:25] 犹豫着堕落:
[2010/12/27 - 21:48:26] 大牛股: 日月红: 中国有风险 投胎需谨慎
[2010/12/27 - 21:49:09] 日月红: 大概1月上还是下
[2010/12/27 - 21:49:27] 大牛股: 增发价格在1月上
[2010/12/27 - 21:49:40] 大牛股: 应和资本运作有关
[2010/12/27 - 21:49:44] 大牛股: 不管差还是好
[2010/12/27 - 21:49:47] 大牛股: 应该要炒
[2010/12/27 - 21:49:59] 大牛股: 公司也需要炒
[2010/12/27 - 21:50:05] 大牛股: 因为公布了增发价格之后
[2010/12/27 - 21:50:11] 犹豫着堕落: 那9.5埋伏下
[2010/12/27 - 21:50:17] 大牛股: 不炒，公司的增发就要失败
[2010/12/27 - 21:50:39] 大牛股: 我离开了，88
[2010/12/27 - 21:50:50] 日月红: 88
[2010/12/27 - 21:50:53] 日月红: 谢谢提供
[2010/12/27 - 21:51:21] 犹豫着堕落: 88
[2010/12/28 - 08:53:49] 末了: 打卡
[2010/12/28 - 08:59:00] 犹豫着堕落: 签到

该贴内容于 [2011-01-06 22:09:47] 最后编辑

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06 20:59] 知足: 我说的是关门那个
[屏蔽][06 21:00] 知足: 门开了
[屏蔽][06 21:00] 知足: 明天
[屏蔽][06 21:06] 大牛股:
[屏蔽][06 21:06] 大牛股: 你关注的是这个阿
[屏蔽][06 21:06] 大牛股: 我关注的长安的增发价格
[屏蔽][06 21:06] 大牛股: 终于公布了
[屏蔽][06 21:06] 大牛股: 我等这一天很久了
[屏蔽][06 21:07] 大牛股: 增发价格完全在我预测的区域
[屏蔽][06 21:07] 大牛股: 9.6 --10元之间
[屏蔽][06 21:07] 大牛股: 竟然还在今天收盘价格之上
[屏蔽][06 21:07] 大牛股: 看后面公司如何拉股价了
[屏蔽][06 21:07] 大牛股: 要不没人肯参与增发的
[屏蔽][06 21:08] 大牛股: 直接从二级市场买更直接！
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重庆长安汽车股份有限公司增发A股网上发行公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示 1、重庆长安汽车股份有限公司（下称“发行人”、“长安汽车” 或“公司”）本次增发不超过46,500万股人民币普通股（A股）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1819号文核准。 2、本次增发实际发行数量不超过41,067.76万股。本次增发采取网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所同意，本次网上发行由保荐机构（主承销商）中信建投证券有限责任公司（下称“保荐机构（主承销商）”或“中信建投”）通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐机构（主承销商）中信建投负责组织实施。 3、本次发行价格为9.74元/股，不低于招股意向书公告日2011年1月7日（T-2日）前一交易日发行人股票均价。 4、此次网上申购简称“长安增发”，申购代码“070625”。本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行，有关网下发行事宜请参阅同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上的《重庆长安汽车股份有限公司增发A股网下发行公告》。
5、网上申购日为2011年1月11日（T日）。发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求，协商确定最终发行数量，并于2011年1月14日（T+3日）在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上刊登的《重庆长安汽车股份有限公司增发A股发行结果公告》中予以公布。
2
6、本次发行在网上及网下预设的发行数量比例为40%:60%。如获得超额认购，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次发行投资者的认购情况，对网上及网下预设的发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。 7、长安汽车控股股东中国长安汽车集团股份有限公司（以下简称“中国长安”）承诺参与本次发行的网下申购，申购金额不低于人民币6亿元。 8、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于2011年1月7日（T-2日）刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上的《重庆长安汽车股份有限公司增发招股意向书摘要》及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重庆长安汽车股份有限公司增发招股意向书》全文。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。 释 义 除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
长安汽车、发行人、公司
指
重庆长安汽车股份有限公司
本次发行、本次增发
指
根据发行人2010年3月8日召开的2010年第一次临时股东大会决议，经中国证监会核准向社会公开发行不超过46,500万股人民币普通股（A股）之行为
保荐机构（主承销商）、中信建投
指
中信建投证券有限责任公司
深交所
指
深圳证券交易所
中国证监会
指
中国证券监督管理委员会
中国结算深圳分公司
指
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
3
机构投资者
指
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的证券投资基金、法律法规允许申购新股的境内法人及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定
有效申购
指
符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的申购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴付申购定金或申购款、申购数量符合限制等
申购日/T日
指
2011年1月11日（T日，该日为网下、网上申购日）
元
指
人民币元
一、本次发行基本情况
1、发行的种类及数量 发行人本次增发的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，数量不超过41,067.76万股。最终发行数量将由发行人和保荐机构（主承销商）根据网上、网下的申购情况及发行人筹资的需要协商确定，并在申购结束后的发行结果公告中公布。 2、网上发行对象 所有在深圳证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的境内自然人和机构投资者（国家法律法规禁止者除外）。 3、发行地点 全国与深交所交易系统联网的证券交易网点。 4、发行价格 本次发行价格为9.74元/股，不低于招股意向书公告日2011年1月7日（T-2日）前一交易日发行人股票的均价。 5、募集资金总额
4
预计募集资金总额不超过400,000万元。 6、网上申购简称：“长安增发”，申购代码：“070625”。 7、网上、网下配售比例 本次发行在网上及网下预设的发行数量比例为40%:60%。如获得超额认购，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次发行投资者的认购情况，对网上及网下预设的发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。详见本公告“二、本次发行配售方法”的相关内容。 8、长安汽车控股股东中国长安承诺参与本次发行的网下申购，申购金额不低于人民币6亿元。 9、本次发行的重要日期及停牌安排
日期
发行安排
停牌时间
2011年1月7日 T-2日
刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、《网下发行公告》、《网上路演公告》
正常交易
2011年1月10日 T-1日
网上路演
正常交易
2011年1月11日 T日
刊登《增发A股提示性公告》，网上、网下申购日，网下申购定金申购款缴款日
全天停牌
2011年1月12日 T+1日
网下申购定金申购款验资日
全天停牌
2011年1月13日 T+2日
网上申购资金验资日，确定网上、网下发行数量，计算配售比例
全天停牌
2011年1月14日 T+3日
刊登《发行结果公告》，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截止时间为下午17:00）
正常交易
2011年1月17日 T+4日
网上未获配售的资金解冻，网下申购资金验资
正常交易
以上日期为证券市场交易日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。 10、承销方式：承销团余额包销。
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该贴内容于 [2011-01-06 21:59:54] 最后编辑

全天停牌
2011年1月14日 T+3日
刊登《发行结果公告》，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截止时间为下午17:00）


明天不开盘。

长安汽车：增发募资低于预期
　　1月14日，长安汽车（000625）（000625.SZ）发布公告称，该公司增发不超过4.1万股人民币普通股网上、网下申购已于2011年1月11日结束。与之前的议案不同，长安汽车本次增发实际发行约3.6亿股，募集资金总额35.08亿元，低于募资40亿元的目标。

　　与此同时，长安汽车股价由10月中旬最高13.37元的高点一路下滑，1月14日报收于9.64元。

　　2010年2月，长安汽车公布增发议案，拟以每股9.74元价格，公开增发不超过4.1亿股，总募集资金40亿元。募集资金的用途为生产线扩能技术改造、小排量发动机产业升级和自主研发能力建设项目。

　　大幅扩张是长安汽车2009年以来最突出的举动。2010年5月~9月，长安汽车分别与国内7个地方政府签订合作协议，计划在当地新建或扩建汽车产能。仅北京高端车产业基地项目，投资额即达到115亿元。所有项目的累计投资则达到了300亿元以上。

　　而长安汽车的主要利润来源是长安微车、长安福特马自达和长安铃木的商品销售，其2009年利润总额为23.83亿元。去年前三季度，长安汽车主营业务收入228.55亿元，利润总额17亿元。以投资额计算，2015年长安汽车产能项目的投资相当于其2009年净利润的10倍。

　　不过中原证券一位分析师指出，长安汽车经营活动现金净流量为42.53亿元，高于其管理费用、折旧、利润等之和，因而暂时不存在资金链危机。

　　长安汽车于2009年成为我国第四大汽车集团。与东风、上汽、一汽集团相比，长安汽车销售规模与另“三大”逐日接近，但其销售额与利润情况落后于后者数倍之多。在业务结构上，长安汽车以利润微薄的微车为主营业务，通常利润较高的合资公司业务进展缓慢。因而长安积极执行扩张策略，以缩小与东风、上汽等集团的差距。

　　“做大的基础就是钱，圈钱要抓紧。”全国乘联会副秘书长崔东树在分析长安汽车扩张与增发行为时说。