主题：两市净流出逾4亿元 地产股或迎来小阳春

2011年03月06日01:33 来源：新快报


　　上周市场维持乐观氛围,沪指周涨2.21%,为近16周来首度收于2900点关口。盘面上频现蓝筹“起舞”,银行、地产、钢铁等滞涨权重接连走强。

　　据新快报独家统计,上周机构合计现身龙虎榜126席次,环比减少12%。其中,买入71席次、卖出55席次,多空比例1:0.77,创年内新高。涉及39只个股,环比减少17%,整体活跃度相对下降但个股买多卖少。

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　　23只股票获资金净流入,占总数59%,环比上升12个百分点,为年内新高。其中,格力地产(600185,股吧)、惠博普(002554,股吧)两股涉资规模皆超过1亿元,三爱富(600636,股吧)、珠海中富(000659,股吧)、华侨城A等3股的净流入额皆在5000万元以上。

　　净流出方面,多达5股的机构抛盘超过1亿元,其中次新股金隅股份(601992,股吧)被单边卖出3.64亿元居首。

　　板块上看,水泥、化工两大板块延续近三周的机构青睐,地产板块则为上周机构操作亮点之一。

　　值得注意的是,机构在中小创业板上的操作已连续两周维持平淡格局,“炒新”意愿的减弱与近期新股高密度发行情况形成对比;主板虽多空角力激烈,但活跃度明显回升且热点跟进意愿增强,是否意味短期市场节奏将有切换,需进一步观察。

　　主板

　　1.58亿元“横扫”格力地产

　　上周主板共23只个股的龙虎榜上出现机构,合计买入9.32亿元,环比减少23%;卖出15.11亿元,环比释放近2倍;净流出5.79亿元,而前周净流入6.99亿元。

　　获得净买入的有12只,占52%。其中净买入额超过5000万元的个股有4只,以格力地产居首。

　　上周五地产板块整体走强,近九成个股收涨的盛况,力挺指数收于2900点上方。

　　涨停个股中,格力地产的买入席位前5为机构包揽,合计买入1.58亿元,占当日总量达37%、折合股份约占其流通盘达5.3%,显然为该股天量涨停的主推手。值得注意的是,该股去年三季报的流通股东榜上的3家机构增持后不过合计持3370万股,单日内机构买入量已占其53%,吸筹力度颇为可观。鉴于去年四季度间该股下跌逾12%,不排除有机构入场摊薄成本。二级市场上,该股报9.21元,收于年线上方。

　　同样涨停的华发股份(600325,股吧)上,虽有1家机构买入4154万元,但1家机构狂抛2.7亿元,后者约合2450万股,从去年三季报的股东榜看,仅广发聚丰(270005,基金吧)手上有足够筹码。

　　在地产股全线回升下,机构为何对两只强势股采取几乎相反的操作？

　　不妨先看机构对其他地产类个股的操作:上周二华侨城A(地产+旅游)封出涨停,龙虎榜上2家机构合计买入1.46亿元、2家机构合计卖出9209万元,净流入5387万元;同日大涨的中弘地产(000979,股吧)却被机构卖出336万元;上周三华丽家族(600503,股吧)涨停创历史新高,机构卖出403万元;连续两个涨停的“王亚伟概念股”京投银泰(600683,股吧)则被富国天博(519035,基金吧)狂抛1.82亿元。

　　技术上看,格力地产、华侨城A前期皆处平台整固格局,放量上涨后中、短期均线系统皆翘头向上,弱势格局迅速获得修正;华丽家族、京投银泰短期涨势迅猛,获利盘相对丰厚;华发股份、中弘地产则为近期走弱来强力反弹,均线系统凌乱,弱势形态尚未得到充分修复。

　　可见,对本轮地产行情,机构在选股上或重于挑选蓄势充分的品种,并集中兑现涨幅偏大或超跌严重的个股。此外,上述个股的绝对股价皆在10元上下,再度印证新快报《赚钱》对“低价股更能获市场共鸣”的观点。

　　类似的操作也体现在小天鹅A、TCL集团上,前者上周获机构净买入2259万元,大型振荡平台初现突破迹象;后者宣布“10转10”后被机构卖出1.19亿元,年内涨幅超过35%。

　　须提醒的是,尽管华发股份、京投银泰上的机构力抛,但皆为单只基金所为,前者上周五的龙虎榜买入首位赫然为私募集结地国泰君安上海打浦路,买入1.3亿元;后者短线浮盈也未使去年四季度增持的王亚伟出手兑现。

　　板块上,化工股维持景气,三爱富获7777万元单边买入,上周五跌0.18%、报16.96元;宝利沥青(300135,股吧)、江山化工(002061,股吧)、彩虹精化(002256,股吧)(皆为中小创业板)则分别获2496万元、612万元、415万元净流入;2月17日获机构买入近7000万元的巨化股份(600160,股吧)上周再创新高,机构净卖出1784万元,博弈升温。此外,同力水泥(000885,股吧)、华新水泥(600801,股吧)两大水泥龙头股分别获1944万元、782万元净流入。

　　其他个股方面,内蒙君正(601216,股吧)获机构净买入4318万元,上市来机构累计净买入7918万元,与游资逾亿元的累计买盘相得益彰。上周五该股涨1.57%、报29.69元,盘中再创上市来新高;珠海中富获机构买入7367万元,折合股份有望盖过去年四季度机构持股总量,后市值得关注。上周五该股涨7.18%、报9.41元。

　　中小创业板

　　惠博普上市“吸金”逾亿

　　中小创业板上,16只个股获机构合计买入3.64亿元,环比缩减53%;合计卖出1.89亿元,环比缩减79%;资金净流入1.75亿元,而前周为净流出1.31亿元。

　　获机构净买入者共11股,占比达69%。但从涉资规模看,仅次新股惠博普净流入逾亿元,其余个股操作趋于平淡。

　　2月25日登陆中小板之际,惠博普仅涨10.42%,为同批4新股中表现最弱者。但上周一该股一扫颓势,大涨5.89%,2家机构抢进8108万元,占当日总量19%,成为行情主推手。此后该股迭创新高,机构两度加码。上市来,该股已获0机构已累计净买入1.04亿元,折合约占流通盘的12%,控盘力度为年内罕见。上周五该股涨0.82%,报31.88元。

　　事实上,近期机构“炒新”意愿回落,密集建仓新股情况不多,大比例控盘的个股更为少数,一旦出现这种情况应予以关注。

　　例如前周资金流向中,新快报明确指出“凯美特气(002549,股吧)的机构吸筹力度为近期上市新股罕见”。上周四该股封出涨停,当日机构不退反进,净买入1815万元。至此,机构已累计净买入9607万元,将其约15%的流通筹码握于手中,青睐程度不在话下。上周五该股跌0.57%、报43.5元,盘中再创上市来新高。

　　相比之下,上周三上市的洽洽食品(002557,股吧)、顺荣股份(002555,股吧)表现则相对“尴尬”,前者上市即告破发(发行价40元),当日1机构买入964万元,未料该股跌势未止,即便上周五顺市微涨0.37%,现价37.79元也仍处破发格局且将一级市场、二级市场的机构套牢;后者上周五盘中破发(发行价35元),收盘涨0.71%、报35.35元。

　　值得注意的是,两只来自安徽的新股皆为“同乡”券商国元证券(000728,股吧)主承销,相继破发后,国元证券自2009年IPO开闸来保荐的12只个股有7股存在破发纪录(占比达58%),当中8只安徽本地股有6只破发,占比达75%。

　　其他个股方面,上周五涨停的杭锅股份(002534,股吧)获机构净买入3516万元,占当日总量的22%,折合股份约占流通盘的3.5%,为其上市来首现机构于龙虎榜上抢筹。该股现价报31.41元,逼近上市来高点;上周一获机构净买入3659万元的尚荣医疗(002551,股吧)在机构介入连收三阴,目前机构累计净买入额为2359万元,上周五该股顺市上涨1.57%、报54.5元,仍在机构入场成本之下。

　　上周主板机构龙虎榜一览

　　(单位:万元)

　　代码 名称 买入 卖出 净流入

　　600185 格力地产 15825 0 15825

　　600636 三爱富 7777 0 7777

　　000659 珠海中富 7367 0 7367

　　000069 华侨城A 14596 9209 5387

　　601216 内蒙君正 8611 4293 4318

　　000418 小天鹅A 5658 3399 2259

　　000550 江铃汽车(000550,股吧)7663 5586 2077

　　000885 同力水泥 1944 0 1944

　　000911 南宁糖业(000911,股吧)3310 1573 1737

　　000815 美利纸业(000815,股吧)862 0 862

　　600801 华新水泥 5500 4718 782

　　000009 中国宝安(000009,股吧)2431 2181 250

　　000819 岳阳兴长(000819,股吧)422 741 -319

　　000979 中弘地产 0 336 -336

　　600503 华丽家族 0 403 -403

　　600253 天方药业(600253,股吧)0 515 -515

　　600160 巨化股份 7117 8901 -1784

　　600730 中国高科(600730,股吧)0 1864 -1864

　　000100 TCL 集团 0 11901 -11901

　　600546 山煤国际(600546,股吧)0 13853 -13853

　　600683 京投银泰 0 18246 -18246

　　600325 华发股份 4154 27024 -22870

　　601992 金隅股份 0 36351 -36351

　　上周中小创业板机构龙虎榜一览

　　(单位:万元)

　　代码 名称 买入 卖出 净流入

　　002554 惠博普 10878 464 10414

　　002534 杭锅股份 3934 418 3516

　　300135 宝利沥青 2496 0 2496

　　002551 尚荣医疗 5038 2679 2359

　　002176 江特电机(002176,股吧)4534 2528 2006

　　002549 凯美特气 2241 426 1815

　　002179 中航光电(002179,股吧)2217 705 1512

　　002557 洽洽食品 964 0 964

　　002061 江山化工 770 158 612

　　002256 彩虹精化 415 0 415

　　002180 万力达 334 0 334

　　002558 世纪游轮(002558,股吧)439 446 -7

　　002252 上海莱士(002252,股吧)0 581 -581

　　002284 亚太股份(002284,股吧)1294 2369 -1075

　　002214 大立科技(002214,股吧)0 2435 -2435

　　300152 燃控科技(300152,股吧)803 5651 -4848



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