主题：金 融 街：2009年第一期公司债券受托管理事务报告（2010年度）

2011年05月14日 04:23
金融街控股股份有限公司

2009 年第一期公司债券受托管理事务报告

（2010 年度）

债券受托管理人

中国国际金融有限公司

北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2011 年 5 月

1

重要声明

中国国际金融有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及信息

均来源于发行人 2011 年 4 月对外披露的《金融街控股股份有限公司

2010 年年度报告》等其他公开披露文件以及第三方中介机构出具的

专业意见。中金公司对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，

也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承

担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许

可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或

不作为，中金公司不承担任何责任。

2

目录

第一章 本期债券概要................................................................................................ 4

第二章 发行人 2010 年度经营和财务状况.............................................................. 7

第三章 发行人募集资金使用情况.......................................................................... 11

第四章 本期债券保证人情况.................................................................................. 12

第五章 债券持有人会议召开的情况...................................................................... 14

第六章 本期债券本息偿付情况.............................................................................. 15

第七章 本期债券跟踪评级情况.............................................................................. 16

第八章 其他重要事项.............................................................................................. 17

3

第一章 本期债券概要

一、核准文件和核准规模：本期债券发行经 2008 年 7 月 28 日召

开的公司第五届董事会第三次会议审议通过，并经 2008 年 8 月 15 日

召开的公司 2008 年第三次临时股东大会会议审议通过。经中国证券

监督管理委员会“证监许可[2009]819 号”文件核准，在中国境内公

开发行不超过 56 亿元公司债券。

二、债券名称：金融街控股股份有限公司 2009 年第一期公司债

券。（简称“本期债券”）。

三、债券简称及代码：三年期品种的证券代码为“112007”，简

称为“09 金街 01”； 五年期品种的证券代码为“112008”，简称

为“09 金街 02”。

四、发行主体：金融街控股股份有限公司（简称“发行人”）。

五、发行规模：本期债券的发行规模为 56 亿元。

六、票面金额：本期债券票面金额为人民币 100 元。

七、发行价格：本期债券按票面金额平价发行。

八、债券期限：本期债券分为 3 年期品种和 5 年期品种。

九、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一

次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

十、起息日：本期债券的起息日为 2009 年 9 月 1 日，在本期债

券存续期限内每年的 9 月 1 日为该计息年度的起息日。

十一、付息日期：2009 年至 2012 年间每年的 9 月 1 日为 3 年期

4

品种上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同），2009 年至 2014

年间每年的 9 月 1 日为 5 年期品种上一计息年度的付息日。

十二、到期日：3 年期品种到期日为 2012 年 9 月 1 日，5 年期品

种到期日为 2014 年 9 月 1 日，到期支付本金及最后一期利息。本期

债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。

十三、债券利率：三年期品种的票面利率为 4.7%，五年期品种

的票面利率为 5.7%。

十四、担保情况：本期债券由北京金融街建设集团提供全额无条

件不可撤销连带责任保证担保。

十五、加速到期：在本期债券最终到期日之前，担保人发生分立、

合并、停产停业等足以影响债券持有人利益的重大事项时，债券发行

人应另行提供新的担保，债券发行人不提供新的担保时，债券持有人

有权要求债券发行人、担保人提前兑付债券本息。

十六、债券受托管理人：中国国际金融有限公司。

十七、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债

券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券

认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。

十八、募集资金用途：本期债券募集资金拟用其中 11.5 亿元偿

还商业银行贷款，剩余部分用于补充公司营运资金。

十九、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者

投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二十、发行时信用等级及跟踪评级结果：经中诚信证券评估有限

5

公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA，本期债券信用级别为

AA+。

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第二章 发行人 2010 年度经营和财务状况

一、 发行人基本情况

（一）发行人基本信息

1公司名称（中文）：金融街控股股份有限公司

公司名称（英文）：FINANCIAL STREET HOLDINGS CO.，

LTD.

中文简称：金融街

英文简称：FINANCIAL STREET

2法定代表人：王功伟

3注册地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 11 层

4办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 11-12

层

5邮政编码：100033

6电话：010-66573088

7传真：010-66573956

8互联网网址：http://www.jrjkg.com

9电子信箱：investors@jrjkg.com

10股票上市地：深圳证券交易所

11股票简称：金融街

12股票代码：000402

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（二）发行人业务情况

公司按深圳证券交易所《上市公司行业分类结果》属房地产开发

行业，目前从事的主要业务是房地产开发、房屋租赁和经营管理。公

司目前业务主要分布在北京、天津、重庆、惠州等地。

二、 发行人 2010 年度经营情况

根据发行人年度报告，2010 年度，公司坚持“以科学发展观为

指导，以可持续发展为核心，以确保经营安全为前提，以强化管理、

提升能力为主要手段，确保实现各项经营目标”的 2010 年工作指导

思想，密切关注行业调控和市场变化，合理安排年度经营计划，通过

统筹项目开发和销售节奏，不断提高自持物业经营能力，确保年度经

营计划的完成，实现了公司持续健康发展。

发行人各项主要业务的经营情况如下表所示：

单位：人民币万元

营业收入营业成本

行业较去年同期较去年同期

金额金额

增减（%）增减(%)

房产开发738，045.4043.39%427，199.7734.90%

物业租赁44，360.9352.91%4，257.533.16%

物业经营28，623.0717.94%18，692.225.01%

1、2010年，公司按照年度经营计划合理安排开发进度，已销售

房产开发项目中满足收入确认条件的项目较多，导致房产开发业务营

业收入较上年同期增加。

2、2010年，公司物业租赁收入较上年同期大幅上升，主要是由

8

于金融街中心（A5）大厦和德胜国际中心分别于2009年5月和3月竣

工，租期不满一年，而2010年租期为全年所致。

3、2010 年，公司物业经营收入上升，主要是公司所持物业经营

项目逐步进入成熟运营期，通过加强对经营性物业的精细化管理，实

现了物业经营收入和利润的增加。

三、 发行人 2010 年度财务情况

根据发行人年度报告，2010 年度，发行人实现营业收入 81.10 亿

元，比上年同期上升 30.15%；营业利润 22.60 亿元，比上年同期上升

19.88%；实现归属于上市公司的净利润 17.82 亿元，比上年同期上升

30.52%。截至 2010 年 12 月 31 日，发行人总资产为 541.68 亿元，比

上年同期增长 27.89%；归属于母公司股东的权益合计为 169.01 亿元，

比上年同期增长 8.93%。

发行人主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：人民币元

项目2010年12月31日2009年12月31日变化率

资产总计54，168，114，471.4242，354，053，359.7127.89%

负债合计36，925，063，080.9626，410，462，667.6739.81%

少数股东权益342，399，564.18428，225，000.99-20.04%

归属于上市公司股东的权

16，900，651，826.2815，515，365，691.058.93%

益合计

2、合并利润表主要数据

单位：人民币元

项目2010 年度2009 年度变化率

营业收入8，110，293，915.986，231，485，195.7430.15%

9

营业利润2，260，375，104.621，885，491，962.4719.88%

利润总额2，530，587，148.291，917，461，255.4531.98%

净利润1，833，616，586.811，374，056，341.7833.45%

归属于上市公司

1，782，442，799.261，365，641，320.3030.52%

股东的净利润

3、合并现金流量表主要数据

单位：人民币元

项目2010 年度2009 年度变化率

经营活动产生的现金流

-2，481，090，348.22-1，570，619，660.69-

量净额

投资活动产生的现金流

757，389，648.20-32，913，872.75-

量净额

筹资活动产生的现金流

2，442，142，061.757，493，980，914.63-67.41%

量净额

发行人主要财务指标如下：

项目2010年度2009年度变化率

基本每股收益（元/股）0.590.5531.11%

稀释每股收益（元/股）0.590.5531.11%

扣除非经常性损益后的

0.420.24121.05%

基本每股收益（元/股）

加权平均净资产收益率

10.98%9.10%提高 1.88 个百分点

（%）

扣除非经常性损益后的

加权平均净资产收益率7.82%3.93%提高 3.89 个百分点

（%）

每股经营活动产生的现

-0.82-0.63-

金流量净额（元/股）

项目2010年12月31日2009年12月31日变化率

归属于上市公司股东的

5.586.25-10.72%

每股净资产（元/股）

四、 发行人最新财务情况

投资者如需了解发行人最新财务情况，可参阅发行人于 2011 年

4 月 29 日公告的《金融街控股股份有限公司 2011 年第一季度报告》。

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第三章 发行人募集资金使用情况

一、 本期债券募集资金情况

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]819 号”文

件核准，于 2009 年 9 月 1 日至 2009 年 9 月 3 日公开发行了人民币

56 亿元公司债券。

根据本期债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金拟用其

中 11.5 亿元偿还商业银行贷款，剩余部分用于补充公司营运资金。

二、 本期债券募集资金实际使用情况

本期债券募集资金的实际投向为：11.5 亿元已用于偿还发行人贷

款，剩余部分用于补充发行人流动资金。

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第四章 本期债券保证人情况

本期债券由北京金融街建设集团（简称“担保人”）提供全额无

条件不可撤销连带责任保证担保。

担保人是北京市西城区国资委全资拥有的以资本运营和资产管

理为主要任务的全民所有制企业，主要业务为国有资产经营管理。担

保人系发行人的第一大股东，其实际控制人为北京市西城区国资委。

2010 年 12 月，担保人由全民所有制企业改制为有限责任公司（国

有独资），名称变更为北京金融街投资（集团）有限公司，并取得了

北京市工商行政管理局批准的企业法人营业执照，注册资本由人民币

16，199 万元增至 210，000 万元。担保人对本期债权的担保承诺不因改

制和名称变更而发生任何变化。

经营范围：投资及资产管理；投资咨询；企业管理；承办展览展

销活动；经济信息咨询；技术推广；设计、制作广告；计算机技术服

务；组织文化艺术交流活动（不含演出）。

截至 2010 年 12 月 31 日，担保人持有发行人 26.55%的股份。

2010 年度，担保人业务发展良好，资产规模保持增长。根据担

保人 2010 年度审计报告，截至 2010 年 12 月 31 日，资产总计 551.80

亿元，同比增长 27.14%，所有者权益合计 173.36 亿元，其中，归属

于母公司所有者权益合计 45.05 亿元，同比增长 11.38%。2010 年度，

北京金融街建设集团实现营业收入 81.10 亿元，同比增长 30.15%，实

现净利润 18.31 亿元，其中，归属于母公司所有者的净利润 4.67 亿元，

12

同比增长 24.22%。

13

第五章 债券持有人会议召开的情况

2010 年度内，未召开债券持有人会议。

14

第六章 本期债券本息偿付情况

本期债券于 2009 年 9 月 1 日正式起息，2009 年度内，发行人不

存在需要为本期债券偿付本息的情况。

发行人将于 2011 年 9 月 1 日，支付自 2010 年 9 月 1 日至 2011

年 8 月 31 日期间的利息共 29，680 万元，其中 3 年期品种的期间利息

为 10，528 万元，5 年期品种的期间利息为 19，152 万元，相关付息具

体事宜将会按照本期债券上市交易场所要求在付息前予以公告。

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第七章 本期债券跟踪评级情况

2009 年度内，中诚信证券评估有限公司完成了对本期债券的初次

评级，并自 2010 年度起对本期债券进行跟踪评级。

2010 年 6 月 17 日，中诚信证券评估有限公司完出具了《金融街

控股股份有限公司 2009 年第一期公司债券 2010 年跟踪评级报告》，

跟踪评级结果如下：

一、本期债券跟踪信用等级：AA+。

二、发行人主体信用等级：AA。

三、评级展望：稳定。

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第八章 其他重要事项

2010 年 1 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，

聘任于蓉为公司副总经理、张晓鹏为公司董事会秘书，聘期自 2010 年

1 月 14 日至 2011 年 6 月 23 日。

2010 年 11 月 8 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，

聘任傅英杰为公司总建筑师，聘期自 2010 年 11 月 8 日至 2011 年 6

月 23 日。

2010 年 12 月，担保人北京金融街建设集团由全民所有制企业改

制为有限责任公司（国有独资），名称变更为北京金融街投资（集团）

有限公司，并取得了北京市工商行政管理局批准的企业法人营业执

照，注册资本由人民币 16，199 万元增至 210，000 万元。公司于 2010 年

12 月 22 日公告该事项。担保人对本期债券的担保不因改制和名称变

更而发生任何变化。

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（本页无正文，为金融街控股股份有限公司 2009 年第一期公司债券

受托管理事务报告（2010 年度）之盖章页）

债券受托管理人：中国国际金融有限公司

2011 年 4 月



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