主题：农业银行资本充足率有望得到提升


　　从2日起，农行500亿元次级债正式开始发行。如果发行顺利，农行的资本充足率有望得到提升。

　　记者从银行间市场了解到，此次农行的次级债最终确定为仅发行15年期单一品种，票面利率为5.3%，同时获得100亿元人民币的追加认购，最终发行量为500亿元。

　　根据农行此前的公告，农行原计划本次发行债券分为两个品种，品种一为10年期固定利率品种，计划发行规模为人民币80亿元，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权。品种二为15年期固定利率品种，计划发行规模为人民币320亿元，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。

　　据介绍，本期债发行首日为6月2日，发行期限为6月2日至6月7日。中金、瑞银、中信证券、中德证券等为联席主承销商，中金公司同时担任簿记管理人。

　　农行表示，次级债所募资金将全部用于充实附属资本，提高资本充足率。根据农行一季报，截至今年三月末，农行的资本充足率11.40%，核心资本充足率9.61%，比上年末分別下降0.19个百分点和0.14个百分点。其中，资本充足率略低于银监会对大型商业银行11.5%的要求。




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