主题：四川长虹(600839):体制约束是永久性伤痕

老牌家电制造商。有下面两个看点：
第一，市场有管理层或将增持公司股票的传闻，前期大股东也在3.39元增持过（未来12个月还有增持计划），而现价已低于权证行权价格、市值126亿，PB已低于1（公司光土地资源有7680亩），因此继续增持的可能性较大；
第二，PDP屏项目现在现金流已为正，产能利用率在提升，下半年可实现单月盈利。但从长虹的发展历史上看，这家公司屡次犯战略性错误，而且过于相信自己的能力，体制依旧十分僵化，从整个家电行业的发展历史上看，连索尼这样的巨头都不能避免“落后就要挨打”的局面，那么长虹这样的机制，迟早是要被市场抛弃。
建议强烈回避。


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