主题：汽车股强势崛起"钱途无忧" 券商强推18只股

　[编者按]经历前一交易日的新低之后，昨日，A股有所反弹，券商股领涨。该板块整体涨幅达2.52%，次新券商股表现强势。其中，国海证券（000750）涨幅达9.83%，方正证券（601901）、山西证券（002500）涨幅超过5%。

　　页面导读:

　　A股存二次探底之忧 两大隐患需警惕(本页)

　　大盘收复2400点 反弹动力依然不足

　　汽车股崛起 沪指重返2400点

　　汽车股昨集体预热 长城汽车今上市

　　比亚迪发威 汽车股反弹主打节能牌

　　期待年底吃饭行情 汽车股入基金法眼

　　汽车:金九银十略有好转 低速增长仍将持续

　　“在底部逐渐确立的前提下，券商股业绩反弹将较快，可给予配置。流通盘较小的券商具有较好的价格弹性，首推国海证券。”中信建投证券业分析师魏涛在其最新发布的报告中表示。

　　从业绩表现来看，绝大多数分析师都不认为券商业绩下滑压力并未消除，但短期内的交易性行情却成为共识。

　　从今年上半年的数据来看，券商经纪业务佣金率继续下滑使得经纪业务收入同比下滑14%，对业绩的贡献度也相应下降8个百分点。不过，报表也显示，其他业务的增长基本可以弥补经纪业务收入下滑对业绩的影响。其中，由于保证金存款利率的上升以及融资融券业务规模的过大使得利息收入大幅增长，对业绩的贡献度上升5个百分点。

　　中航证券行业分析师郭懿认为，市场对券商行业的整体悲观预期依然存在，包括对佣金率继续下滑的担忧，以及成本收入比持续高位对业绩的影响。虽然行业政策利好不断，但是悲观预期仍未释放，抑制了整体板块表现。

　　湘财证券行业分析师李晓彬认为，基本面上，受国内外经济下滑预期增强影响，短期内沪深股市成交额仍有下滑可能，券商经营业绩下滑的压力并未消除。不过，该券商研究所仍然维持证券行业增持评级。主要理由是目前市场处于低位，在行业利好政策催化下，券商板块继续实现相对收益的可能性较大。

　　郭懿也认为，第四季度市场有望震荡上行，而券商股也将短期收益于市场的上行以及交易量的持续放大，迎来一波反弹行情。

　　从今年上半年的业绩来看，传统业务对券商业绩的贡献度逐步下降，不少券商积极谋求转型。在此过程中，大多数机构认为，大券商将成为最大的受益者。

　　魏涛提醒说，流通市值较大的券商估值较低，安全边际较高，在估值修复行情的反弹行情中值得关注。


　　A股抄底时机是否来临

　　有着市场风向标意义的社保基金其一言一行触动着A股的神经。社保基金理事会日前表示，中国经济基本面目前仍不错，当前A股市场处于估值底部。而此前，有媒体报道称，超过100亿元的8社保基金近期已通过相关会议批准，于上周划拨到社保账户中，并将择机投资于股票市场。

　　综合业内人士观点，A股目前已迎来很好的抄底时机，虽然短期大盘仍将呈现低迷走势，但中期将会向上，这就不排除社保基金将来会持续加仓，采取越跌越买的策略。

　　回顾这几年社保基金的投资经历，其曾经有过3次神奇的逃顶，为投资者所津津乐道。第一次是5？30暴跌前，传言管理层授意社保基金赎回开放式基金，并且从二级市场逐渐减持。第二次是在2007年四季度社保基金大规模撤出市场，减仓1/3，再次“神奇”逃顶；第三次是在2008年5月，社保基金在港狂抛工行股票，此后A股和H股市场均出现暴跌。从09年和10年的情况看，社保基金也每每都是在一波上涨之初加仓，节奏非常之准。

　　今年以来，受欧美债务危机以及国内通胀的影响，A股市场持续低迷，近期股指的跌幅更是一举跌破了2400点。在股指的持续下跌过程中，社保基金也展开了新一轮入场加仓的行动。

　　今年3月份，全国社会保障基金理事会理事长戴相龙就曾透露，今年要在投资管理精细化方面狠下功夫，合理配置各类资产，增加委托股票投资的组合，稳定和增加对股票的投资。据今年5月公开消息，社保基金新增100亿元入市，其中60亿元为权益投资额度。

　　从上市公司已披露的中报来看，数据显示，社保基金在今年第二季度整体出现增仓迹象。社保基金二季度被列入前十大流通股股东的持股市值合计449.18亿元，比一季度的399.25亿元增加49.93亿元，增幅12.51%，创历史最高水平。社保基金二季度共计持股282374.53万股，比一季度的245921.52万股增加36453.01万股，增幅为14.82%。可见，社保基金的确亦有资金入市之迹象。

　　另据社保基金提供的数据显示，截至2011年6月底，全国社会保障基金理事会管理的基金总资产已超过9000亿元人民币。另据社保基金今年年初提出的，到2011年年底社保基金可能接近1万亿元左右，到2015年有望达到1.5万亿元。一位不愿透露姓名的市场分析人士认为，按照法律规定，其用于投资基金和股票的比例不得超过40%，这就意味着到今年年底社保基金入市规模或将达到3600亿元左右，这无疑将为市场输入新鲜的血液。

　　广州万隆一位分析师认为，今年以来的A股持续低迷不已，两市日成交量更是不足1000亿，这样低迷的市场是严重不利于融资与再融资的。而社保基金的进场往往意味着股市估值已经十分低廉了。百亿社保资金入市，正说明了股指估值已经是历史最低位。不仅利于增强投资者信心，也说明了中国未来经济向好的必然。同时也意味着，A股已迎来很好的抄底时机。

　　该分析师认为，社保基金被誉为国家队，这一性质决定了很多时候，社保基金进场并不是其本意要加仓，而是为了响应相关管理层维稳的口号。因此，说明了大盘估值创了历史新低，但A股却仍然不见底。从历史经验来看，社保基金每次进场都意味着大盘反弹大戏的上演。这次百亿社保资金获准择机入市，是社保基金对中国未来经济充满信心，对后市行情看好的一个积极信号。总体来看，虽然短期大盘仍将呈现低迷走势，但中期将会向上。这就不排除社保基金将来会持续加仓，采取越跌越买的策略。


　　大盘收复2400点 反弹动力依然不足

　　隔夜美股大涨带动了A股反弹，上证综指昨日重上2400点，但是反弹动力依然很弱，盘中曾一度再次跌破2400点，量能相比前一交易日有所萎缩。

　　由于动能不足，昨日收复2400点大关的过程并非一帆风顺。在隔夜美股大涨消息的刺激下，昨日两市大盘双双高开，但由于信心不济，两市股指震荡回落，上证综指2400点大关一度再次失守，但午后券商股率先发力，锂电池、新能源汽车等板块也纷纷活跃，最终双双以上涨报收。截至收盘，上证综指报收于2415.05点，上涨21.87点，涨幅为0.91%，深证成指报收于10448.66点，上涨120.19点，涨幅为1.16%。两市昨日共成交1044.1亿元，量能相比昨日有所萎缩。

　　尽管昨日市场有所反弹，但资金依然呈小幅净流出状态。相关数据显示，昨日两市资金净流出18.26亿元。银行、房地产、有色金属、医药和酿酒食品板块资金净流出居前，券商、交通工具、仪电仪表和造纸印刷板块资金净流入居前。

　　值得一提的是，三季报预喜给疲弱的A股注入了动力。昨日正海磁材（300224）发布2011年三季度业绩预告，净利润同比增长90%至130%，公司三季度产品订单饱满，销售价格进一步提高。正海磁材昨日涨停，带动了磁材板块和锂电池板块的上涨，九九久（002411）上涨3.4%，多氟多（002407）上涨3.38%，新大洲上涨3.05%。统计显示，截至9月26日，812家A股上市公司披露了三季报业绩预告，业绩预喜（包括预增、预盈和扭亏）公司数量为622家，占比约为76%。其中，主板股票预喜比重约54%，中小盘股预喜比例则高达83%。

　　中国经济面临的情况依然复杂。9 月汇丰PMI 初值49.4，连续3 个月低于50，环比8 月份的49.9 下滑1%，环比增幅历史最低（剔除2008 年），印证了市场对于经济回落的担忧。安信证券表示，虽然中国经济处于回落的轨道之中，但产成品价格指数创下5 个月新高，价格上涨的压力依然存在。

　　长期趋势虽然看不清楚，但阶段性反弹或许到来。安信证券表示，“随着房地产和出口的调整，我们预期PPI和CPI可能回落，资金要求的回报率下降，储蓄回流，流动性或许在11月份以后出现边际上的改善。在这一过程中，指数仍然处于箱体震荡的格局，箱体的重心持续下移。 ” 平安证券表示，阶段性反弹基础在形成：第一，主要宏观变量进入稳定区间，经济不会太好也不会太坏，通胀不会更高也不会太低，政策不会太紧和不会太松，压制市场的负面超预期因素减弱；第二，反弹市场面条件在形成，市场逐步跌出空间；第三，“黑天鹅”利空集中释放，欧美问题暴露好于不暴露，急跌优于缓跌。


　　两大隐患需警惕

　　对于上述说法，笔者也深以为然。

　　这一方面是因为短线市场的资金需求有所缓解，尤其是中国水电在本周二成功发行使得国庆节前新股扩容压力有所缓解；另一方面则是因为欧债危机渐露曙光，从而有利于缓解部分资金关于国庆长假期间外围市场波动的担忧，因此，市场的持股过节的底气或有所回升。

　　不过，笔者也需要提醒，对于市场的反弹空间不宜过分乐观。

　　首先，目前市场仍然面临量能瓶颈。虽然短线的资金面紧张格局有所缓解，但就整体趋势来说，主流资金大规模的进场时机尚未成熟。昨日市场成交量也表明，主流资金的观望策略在短期内不会迅速改变。

　　第二，强势股的补跌问题或成新隐患。昨日A股市场出现了一个不佳的现象，那就是强势股纷纷出现补跌的态势，如钛白粉的佰利联（002601），锂电股的天齐锂业（002466）等，均是在基本面未有明显变化的大背景下出现破位下行的阴K线，这说明已有部分资金丧失了斗志。如果这一现象不能够有效缓解的话，将对A股市场的短线趋势形成致命的打击。

　　关注超跌反弹主线

　　具体到操作上，建议投资者可对手中筹码予以分析，如果有类似于佰利联等弃庄迹象的个股应予以减持。反之，如果符合超跌反弹主线则可予以跟踪，静待反弹到位减持。


　　汽车股崛起 沪指重返2400点

　　A股市场昨日缩量小幅收高，汽车股突然崛起，上证指数再度站上2400点整数关口。市场传闻欧洲央行将采取新一轮的救市措施，刺激全球股市强劲反弹，但中国水电昨日实施网上申购，同时临近季末流动性收紧，令市场涨幅受限。

　　比亚迪（002594）大涨9.11%

　　机构趁势减仓

　　受前夜欧美股市大涨影响早盘两市高开，但很快再度冲高回落，上证指数一度失守2400点。下午1时之后，受日韩股市大幅上涨影响，金融板块企稳反弹，指数再次上扬，全天呈“V”字形走势。截至收盘，上证指数收报于2415.05点，上涨0.91%；深成指收报于10448.7点，上涨1.16%。

　　虽然股指小幅收涨，但市场人气较为低迷，沪深两市昨日共成交1044.12亿元，较前一交易日出现小幅萎缩。而“益盟操盘手软件”监测数据显示，两市资金昨日合计净流出30.49亿元。

　　而值得一提的是，上市近三个月后，比亚迪昨日突然崛起，午后更是冲击涨停价，最终收涨9.11%。而显见的是，该股仅在上市第二、第三日收盘时出现过涨停情况。此外，昨日比亚迪港股的表现更突出，收盘涨幅达到18.36%。

　　此外，汽车板块中迪马股份（600565）、江淮汽车（600418）、福田汽车（600166）昨日表现较好，涨幅均超过6%；上海汽车（600104）、长安汽车（000625）昨日也有不俗表现，涨逾4%。

　　对此，日新证券投资顾问张汉石表示，比亚迪港股的凶猛涨幅带动A股表现强势。比亚迪上市后，曾出现过快速上攻，但随即出现回落，主要是最新公布的业绩出现了非常明显的下滑，市场的主流机构进行了抛售。

　　“汽车板块在前期也是经历了持续的调整，对于这类二线蓝筹，经历连续下跌之后，目前整体估值处在非常低的位置，部分汽车股2011年最新动态市盈率只有7倍到8倍，在这样的背景下，安全边际较高。”张汉石认为，短期汽车板块有阶段性活跃的机会，投资者在未来一段时间里，还可适度关注。

　　不过从深交所盘后公布的成交龙虎榜来看，比亚迪的卖出金额前五位中，有一家机构专用席位，卖出金额624.01万元，而其买入金额前五位中并未出现机构身影。“益盟操盘手软件”监测数据也显示，在比亚迪昨日冲高的过程中，有190.1万元出逃该股。

　　9月新股首日

　　平均涨17.79%

　　除了汽车股外，昨日登陆创业板的三只新股也均保发成功。截至收盘，尔康制药（300267）涨33.5%，报23.99元；万福生科（300268）涨16.16%，报29.04元；兴源过滤（300266）涨14.88%，报29.87元。

　　9月以来大盘持续低位震荡，上市的新股却表现强劲。据统计数据显示，9月已有16只新股上市，11只首日上涨，5只出现破发，首日平均涨幅达17.79%。其中，涨幅最大的为巴安水务（300262），首日收盘上涨66.06%。

　　对于后市走势，第一创业证券分析师郭树华表示，尽管欧洲救市计划提振海外市场走强，但该计划或无法从根本上改变欧债危机，股市反弹预计难以持续。另外，由于即将面临国庆长假，投资者预计继续保持谨慎。

　　美国股市周一大涨，有关欧洲官员将找到削减希腊债务并支撑银行业途径的希望令市场人气改善。欧洲股市也收涨，银行和保险股领涨，因预期政界和央行将采取新行动遏制任何希腊违约导致的危机扩散，提振上述两个板块。受此影响，周二亚洲股市均强劲反弹。

　　国金证券（600109）分析师张国江则指出，市场仍处于疲软状态，一些大型公司的股票发行令市场进一步承压。上证指数当前技术阻力位在2442点，在国庆假期来临之前，指数或面临不利因素。

　　浙商证券分析师王伟俊也表示，周二是技术性反弹。考虑到即将到来的股票发行以及中小型企业估值仍相对较高，股市还未触底；上证指数甚至有可能跌破2300点。

　　汽车股昨集体预热 长城汽车今上市

　　昨日中国水电（601669）携另外两只创业板个股进行网上申购，今日长城汽车（601633）将上市交易，接受二级市场考验。

　　值得注意的是，虽然昨日以比亚迪（002594，收盘价20.95元）

　　为首的汽车板块个股集体上涨，但投资者对长城汽车能否“保发”仍然分歧较大，而在多数业内人士看来，长城汽车今日保发压力并不大，但偏高的发行市盈率与汽车行业的整体低迷将成为首日大涨的阻力。

　　长城汽车毛利率拔尖

　　今日长城汽车网上发行的2.44亿股将上市流通，发行价为13元/股，对应市盈率为14.94倍，网上中签率为7.52%。SUV是长城汽车最为核心的业务，公司SUV产品定位于中档市场，避开了与合资品牌的直接竞争。2008年至2010年，公司SUV销量年复合增长率为76.5%，到2010年SUV市场占有率11.3%，重新成为全国SUV销量第一名。2010年，公司实现营业收入229.86亿元，其中SUV占44%，实现毛利55亿元，SUV占55%，毛利率达到31.8%并呈现出逐年增长的态势。

　　但是在上市前夕，公司SUV的市场占有率却退居第三。据券商研报显示，截至今年8月，长城汽车的SUV市场份额为8.62%，但东风本田CR-V和上海大众途观市场占有率分别达9.18%、9.03%。

　　然而，长城汽车的毛利率水平在国内整车领域却是最高的，包括SUV、轿车、皮卡在内的整车毛利率超过25%，明显超出行业平均值，其他整车类上市公司中仅有江铃汽车（000550，收盘价21.06元）毛利率能达到24%左右。

　　机构：保发压力不大

　　昨日比亚迪A股、H股双双大幅反弹，带领两市汽车板块个股走高。

　　其中，其中比亚迪A股上涨超过9%，比亚迪 （001211，收盘价13.00港元）H股大涨超过18%，乘用车板块的其他个股涨幅也均超过3%，汽车板块昨日领涨两市。Wind数据显示，汽车（整车）指数上涨3.57%。有投资者认为汽车股昨日集体上涨是在为长城汽车“摇旗呐喊”。

　　但是，接受《每日经济新闻》记者采访的南方某基金分析师认为，“无论从目前国内汽车大环境和资本市场人气来看，大涨很难，同时长城汽车的估值也明显高出其他乘用车个股，但从公司成长性看，保发应该问题不大。”

　　的确，长城汽车的发行市盈率已近15倍，但以江铃汽车为代表的一线国产品牌公司市盈率基本在10倍左右。

　　据东北证券测算，预计公司未来三年摊薄后每股收益分别为1.16元、1.50元和1.92元，同比增速在30%左右，可给予2011年12倍～15倍动态市盈率。除了渤海证券给出最高12.7元的首日定价预测外，以海通证券（600837，收盘价8.06元）为首的券商给出的首日定价预测最高价均在15元以上，显示其保发压力不大。

　　比亚迪发威 汽车股反弹主打节能牌

　　昨日A股震荡走高，沪指收盘上涨0.91%，报于2415.05点。不过两市量能再度萎缩，节前市场观望气氛浓烈。调整多时的汽车板块大放异彩，比亚迪大涨逾9%，其H股更是大涨18.36%，江淮汽车、福田汽车也上涨超过6%。

　　有分析人士指出，汽车板块经过近半年来的深幅调整，整体估值已经逼近历史低位。在A股逐步趋稳的同时，汽车板块作为前期超跌的蓝筹股，受到市场资金青睐也在情理之中。

　　新能源汽车成领涨先锋

　　昨日汽车板块表现强势，个股相当活跃。中国重汽因追回5亿元涉伪造票证案存款，早盘迅速拉升逾5%，刺激汽车板块整体走强。截至收盘，迪马股份大涨6.59%，尤其是最后5分钟，该股大涨4.69%。另外，上海汽车、一汽轿车、一汽富维涨幅均超过3%。

　　值得注意的是，主打节能牌的新能源汽车表现突出，成为板块内领涨先锋。港股比亚迪股份开盘大涨逾11%，刺激A股比亚迪跟随冲高，午后港股比亚迪股份继续稳步推升，A股比亚迪不甘示弱，收盘大涨9.11%，换手率也达到15.47%，创出8月下旬加速调整以来最大量。江淮汽车、福田汽车涨幅均超过6%。其他如长安汽车、金龙汽车、华域汽车涨幅也接近4%，位居板块前列。

　　短期回暖 中长期不乐观

　　从日前中国汽车工业协会发布的8月汽车产销数据来看，8月我国汽车产销139.30万辆和138.11万辆，环比分别增长6.66%和8.29%，同比分别增长8.72%和4.15%。8月我国汽车产销形势较7月有所好转，环比、同比均呈现了正增长，1至8月汽车产销的累计同比增幅较1至7月也有小幅回升。从同比来看，乘用车产销量增幅均超7%，延续6月、7月的稳中有增趋势。商用车产销量降幅均超6%，但销量降幅较7月已缩小5.8个百分点，下滑速度明显放缓。

　　另一方面，9月20日，国家财政部发布《关于调整节能汽车推广补贴政策的通知》，自10月1日起，我国将实行新的节能车补贴标准，根据各级整车整备质量，提高原定相应油耗标准，百公里平均油耗从6.9升降低到6.3升，达标车型补贴保持原定3000元不变。从入选标准严苛以及受益企业减少来看，自主品牌比例有所降低。以即将执行的新标准衡量，原节能补贴目录在列41家中的北京现代、长安铃木和一汽丰田等32家整车企业将被淘汰，仅存奇瑞汽车、比亚迪、江淮汽车、东风汽车、长安汽车、一汽大众、上海大众、上海通用和东风日产等9家企业，淘汰率大约78%。

　　华泰证券2011年四季度汽车行业投资策略报告指出，9至10月是传统意义上的汽车消费旺季，企业新品推出的速度加快，促销力度也加大，而节能汽车补贴政策的末班车效应将更加促进9月汽车销量的上升。届时汽车产销量及增速将出现冲高的现象，10至11月增速逐渐下滑。目前看来，行业发展的制约因素尚不具备反转条件，但9月，甚至是10月，由于消费旺季的到来以及政策面的推动，汽车销量冲高是大概率事件，行业数据也会好看。因此，该机构在维持行业“中性”评级的同时，也认为行业内的优质个股应该会有脉冲式的估值修复行情。

　　期待年底吃饭行情 汽车股入基金法眼

　　无论是公募基金，还是私募基金，目前看好汽车类股票最根本的原因，还是上市公司业绩出现了转机。除了政策面上新的节能汽车推广补贴政策即将实行带来的汽车销售“末班车”效应，由此带来上市公司业绩增长外，中国居民汽车消费升级换代也是一个重要原因。

　　深圳一位看好汽车股的公募基金经理表示，受房地产紧缩政策的影响，地产股系统性的投资机会已经过去，至少短期内还看不到重仓的理由。老百姓投资房地产的动力也会趋弱，但汽车消费领域的升级换代现象会凸显出来：一方面，有消费能力的居民会倾向于淘汰掉原来购买的旧车，转向购买舒适度更高、实用性更强、美观度更好、空间感更强的新型小汽车。另一方面，受新的节能减排政策的驱动，性价比高、补贴力度强的节能车会更受欢迎。中国汽车消费领域的“以旧换新”浪潮，无疑会带来汽车类上市公司业绩的增长。

　　就估值水平而言，经过前段时间的股价下跌后，目前汽车类股票2011年的动态市净率（PB）在2.3倍左右，市盈率（PE）约10倍，部分优质汽车类股票的PE已经低于10倍，从历史上看估值洼地效应显著，基金经理也认为优质的汽车股会迎来一波脉冲式的估值修复行情。

　　今年以来，公募基金等机构投资者的业绩表现较差，市场普遍期待四季度能迎来一波“吃饭”行情。对于公募基金来说，金融、地产等周期性股票受信贷紧缩等政策影响，难以出现较好投资机会，而且这些股票流通盘普遍较大，在A股市场流动性收缩的背景下，机构要撬动金融、地产等大盘股的行情显然是“心有余而力不足”。相反，汽车类股票恰好8月、9月会迎来销售上冲、业绩改善的契机，三季报的业绩表现很有可能会相当亮丽，这为公募基金等机构投资者“反扑”汽车股提供了很好的理由。同时，汽车类股票流通盘整体上“不大不小”，既能满足公募基金的配置需求，又不大可能遭遇到流动性难题。

　　深圳一位重仓了汽车零配件股票的私募基金公司总经理就表示，9月汽车行业产销有望实现较大幅度增长，但是这种增长是建立在销售前移的基础上，汽车销售的“末班车”效应过去之后，四季度汽车行业的销售情况仍然需要保持观望。节能环保汽车补贴标准提高之后，短期之内对部分未入选的车企也许是利空，但从长远来看无疑有利于汽车企业更加重视节能减排，增强研发投入，进一步推动汽车行业的良性发展。

　　汽车行业：金九银十略有好转 低速增长仍将持续

　　8月我国汽车产销形势较上月有所好转，环比、同比均呈现了正增长，1-8月汽车产销的累计同比增幅较1-7月也有小幅回升。8月我国汽车产销139.30万辆和138.11万辆，环比分别增长6.66%和8.29%，同比分别增长8.72%和4.15%，与我们8月行业跟踪报告中预计的5%销量增速基本吻合。9-10月是传统意义上的汽车消费旺季，企业新品推出的速度加快，促销力度也加大，而节能汽车补贴政策的末班车效应将更加促进9月汽车销量的上升。我们认为，届时汽车产销量及增速将出现冲高的现象，10-11月增速逐渐下滑。分车型看，8月，乘用车产销分别完成111.68万辆和109.52万辆，比上月增长6.32%和8.24%，较上年同期增长14.31%和7.30%，各细分车型环比均实现增长，同比仅交叉型乘用车下降，但降幅也有所收窄。与7月的低基数相比，8月商用车各品种均实现了环比正增长，同比数据显示，重卡和微货单月下降幅度较7月有所收窄。

　　目前看来行业发展的制约因素尚不具备反转条件，但9月，甚至是10月，由于消费旺季的到来以及政策面的推动，汽车销量冲高是大概率事件，行业数据也会好看，因此，我们在维持行业“中性”评级的同时认为行业内的优质个股应该会有脉冲式的估值修复行情。推荐上海汽车、华域汽车、宁波华翔、宇通客车、福耀玻璃和物产中大。



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