主题：北京银行：再融资方案获批复 有望今年一季度完成

2012年01月31日 07:54 来源： 证券日报

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　　北京银行（601169）再融资方案获批 有望今年一季度完成。

　　昨日该行股价报收9.95元，距离10.67元的发行价已很接近，发行窗口或将于近期出现。

　　1月31日，北京银行发布公告称，该行非公开发行方案获得中国证监会批复，该批复自核准发行之日起6个月内有效。

　　本次非公开发行是自北京银行2007年IPO后的首次再融资，发行对象为华泰汽车、中信证券（600030）、泰康人寿、中国恒天等九家投资者，筹集资金总额不超过118亿元，发行价格经除息调整后为10.67元/股，所筹资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充公司的核心资本金。

　　北京银行本次发行采用了对市场冲击较小的定向增发方式，该模式提前锁定发行对象、融资规模以及发行价格，整体发行的风险较小。据了解，参与此次定向增发的9家投资者，非常看好北京银行的未来发展前景和长期投资价值，分别与北京银行签署了股份认购协议，并先期交纳了认购金额5%的保证金。另外，本次发行价格经除息调整后为10.67元/股，对应该行2012年动态市盈率、市净率仅为7倍和1.1倍左右，估值处于较低水平。

　　本次非公开发行预计募集资金118亿元，将极大提高北京银行资本充足率水平，满足未来三年业务发展的需要。截至2011年三季末，北京银行资本充足率、核心资本充足率分别为11.79%和9.38%。预计本次非公开发行完成后，该行资本充足率、核心资本充足率将提高约两个百分点，处在上市银行领先水平。在未来银行业发展中，资本将成为最稀缺的资源，北京银行此次增发完成之后，将在未来竞争占有明显先发优势。充足的资本将有力支撑其加速向零售业务、中小企业和中间业务转型，实现持续、快速、健康发展。

　　本次非公开发行引入的新股东均为所处行业的优势企业，是适合该行自身发展战略的投资者，具备较强的实力。而且参与此次再融资的投资者均承诺，所认购股份自非公开发行结束之日起36个月内不转让，显示出对北京银行未来业绩成长和盈利能力的认可和信心。


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