主题：交通银行基础稳健和估值吸引

投资银行美林周二称,已将中国第五大商业银行--交通银行(3328.HK: 行情)的评级,由"中性"调高至"买入",目标价调高6.2%至12港元,指公司的基础稳健且估值吸引.


美林的报告指出,由于预期交通银行(601328.SS: 行情)今年的净利息收益率(NIM)增长强劲,以及信贷质素较预期理想,因而调高交通银行于2008-10年的盈利预测6-8%.


该行预计,交通银行今年上半年的盈利增长近92%至164亿元人民币,这较国营的商业银行高50-70%,其净利息收益率料由今年首季的3.19%增加至3.22%.


交通银行今年来的股价下跌逾15%,为其同侪中表现第二差的股份.美林指交行现时的股价已进入吸引的水平,估值亦不高,因此建议投资者由中信银行(0998.HK: 行情)(601998.SS: 行情)换马到交通银行.


交通银行午盘中段下跌2.76%至8.81港元.直至周一收市为止,该股于过去一个月的股价跌11%.(完)


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