主题：中国交建冀望配股降低负债率字号

拟先发债120亿

　　中国交建(601800,股吧)（601800）

　　中国交通建设股份有限公司(中国交建，601800.SH，01880.HK) 董事长周纪昌昨日于全年业绩记者会表示，公司重回A股市场筹得50亿元人民币，但这些资金不足以支持公司发展，未来希望通过配发A股及H股降低负债比率。

　　中国交建2011年主营业务收入为2953.70亿元，较去年增长7.97%；实现净利润116.01亿元，同比增长22.93%；综合毛利为368.42亿元，同比增17.80%。不过，中国交建资产负债率高达77.18%，较2010年度的75.88%上升1.3个百分点。

　　对此，周纪昌表示，未来公司希望会通过配发A股及H股，以降低负债比率，但今年并无有关配股的计划，暂时仍会以发债模式进行融资。

　　中国交建于去年9月份通过中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）IPO审核，招股申报稿原计划募资200亿元，但在发招股说明书时，最终厘定的募资总额限定为50亿元，亦为再融资埋下伏笔。

　　参与中国交建发行的一投行人士称，中国交建的“限额”发行响应了证监会的“指导”。

　　去年11月中旬，证监会相关人员在媒体例会上表示，针对大盘股发行，证监会将提醒发行人和承销商关注市场波动给发行和承销工作带来的风险。今年1月，证监会人士又称，并不是主动限制了发行规模，但是证监会会提醒发行人关注发行中的风险。

　　彼时业内分析，募资缩水150亿的中国交建或发债百亿“止渴”。

　　中国交建3月27日的公告即称，拟在中国境内发行不超过120亿元的公司债券用于项目建设以及提供中长期的资金支持。

　　周纪昌称，这将令该公司目前的净负债比率升至76%，但长远而言希望会控制于75%以内。

　　周纪昌并称，今年的业绩增长机会主要由海外业务带动，预计海外业务会于未来几年保持理想增长速度，目标由现时海外占收入比重20%，提升至2015年的30%，长远目标达40%。

　　年报显示，该公司2011年海外新签合同额155.72 亿美元，占新签合同总额的23.03%。

　　中国交建A股昨日报收5.69元/股，下跌1.73%；H股上涨1.94%，收于7.37港元/股。


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