主题：债券有望成再融资主流

　本周五，将有一只债券发行，一只债券上市交易。此外，近期还有两只可转债将公开发行。市场人士表示，投资者在自己的理财组合中应适量配置一些债券市场的品种。
　　上市公司青睐债券

　　今年上半年股市行情的大幅回落，直接影响了选择再融资或者首发的上市公司数量，同时整体的融资规模也出现了大幅下降。统计数据显示，包括首发、增发、配股、可转债发行以及债券发行在内，上半年上市公司的融资总额达到5107.2亿元，其中首发融资额为903.88亿元。相比之下，债券发行的融资总额达到3174.795亿元，后者是前者的2.5倍。

　　值得关注的是，和去年下半年截然不同的是，可转债发行的融资额今年上半年大幅增加。去年全年通过这一渠道融资的总额仅有278.28亿元，而今年上半年上市公司通过可转债发行融资的总额猛增了120.8%至614.45亿元，显示可转债再融资似乎正在成为市场的新方向。

　　一发行一上市

　　保利房地产将公开发行公司债券。本期债券的发行总额为430000万元，每张面值为100元，共计4300万张，发行价格为100元／张。本期债券为5年期固定利率债券，票面利率询价区间为6．50%至7．00%。网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。本期债券网上发行代码为“751992”，简称为“08保利债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张，1000元)，
超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。网上发行时间为1个工作日，即发行首日7月11日上交所交易系统的正常交易时间。
　　中国葛洲坝（爱股,行情,资讯）集团股份有限公司债券将上市交易。“08葛洲债”为实名制记账式债券，发行总额139000万元，期限为6年，利率为固定利率，票面年利率为0．60%，按年付息，自2008年6月26日起计息，到期日为2014年6月25日，兑付日期为到期日2014年6月25日之后的5个工作日。“08葛洲债”以现券方式在上海证券交易所上市交易，债券简称“08葛洲债”，交易代码“126017”，上市总额139000万元(139万手)，现券交易以手为单位(1手＝1000元面值)。“08葛洲债”按证券账户托管方式进行交易。公司债券将于7月11日起在上海证券交易所挂牌交易。

　　两公司将发行可转债

　　中国船舶（爱股,行情,资讯）昨日发布公告称，将发行不超过37亿元的分离交易可转债。此次中国船舶发行的分离交易可转债，每张债券面值为100元人民币，发行总数不超过3700万张，按面值发行，债券存续期限为自发行之日起5年。发行对象为在上交所开立A股账户的机构投资者和社会公众投资者，公司原股东享有一定比例的优先认购权。每张债券的最终认购人将获得公司派发的认股权证。认股权证的存续期为自认股权证上市之日起12个月。认股权证持有人有权在权证存续期最后5个交易日内行权。

　　云铝股份（爱股,行情,资讯）昨日也公告称，将发行1056万张分离交易可转债。此外，云铝股份此次分离交易可转债所附认股权证数量将不低于5000万份，全部行权后募集资金总量不超过10.56亿元。公告显示，上述可转债的期限为自其发行之日起6年，认股权证的存续期为自认股权证上市之日起24个月。



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