主题：保利地产（600048）

公司发布季报，一季度实现营业收入49.2亿元，增长36.4%；实现营业利润9.87亿元，增长4.82%；实现归属母公司净利润5.37亿元，下降23.52%；每股收益0.09元。中信建投认为，公司优势在于其对战略方向的判断以及其强大的执行力。从全年来看，其销售增长仍有可能完成，公司将会充分受益于行业集中度提升的机遇。预计2012、2013年公司EPS分别为1.42元、1.70元，鉴于公司业绩成长确定性，维持“买入”评级。

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