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主题:指数基金今年抢风头
发布者:新闻人 时间:2012-05-09 07:47:44 来源:解放牛网 新闻晨报 □晨报记者 李锐
昨日,A股市场收盘微跌,但市场反弹趋势仍未改变。在这样的背景下,基金尤其是指数基金受益匪浅,同期涨幅整体靠前,甚至部分基金涨幅都在20%以上。
来自同花顺的统计数据显示,截至5月7日,按照复权单位净值增长率计算,142只指数基金(剔除今年以来成立的次新基金)今年整体大幅上涨,同期平均涨幅高达14%。也就是说,在今年以来的这段时间里,指数基金的平均涨幅都达到了两位数。其中,国联安上证商品ETF、国投瑞银中证上游、国联安上证商品ETF联接三只基金涨幅领先,同期涨幅均在23%以上。
同样,其他类型指数基金也大多表现不俗。以申万菱信量化小盘为例,今年以来累计涨幅达到17.29%,这在上述指数基金业绩排名靠前。一季报显示,申万菱信量化小盘排名靠前的重仓行业分别为:制造业,石油化工,批发和零售贸易,占基金净值比分别达46.39%、21.87%和11.50%。三大行业一季度市值增长率分别达6.64%、150.36%和52.55%。精准的行业配置保证了量化小盘正确的前进方向。
就在上述背景下,新指数基金的发行也受到关注。其中,正在发行的泰达宏利逆向策略股票基金,采取了“逆向策略+量化约束”双重机制进行大类资产配置和个股精选。在仓位上利用国外成熟的联邦模型进行约束,在个股选择上充分应用逆向策略,并根据估值模型和涨跌反转策略进行定量分析,主动投资与量化约束相结合,避免“追涨杀跌”。
而正在发行中的景顺长城上证180等权重ETF及联接基金就是基于指数创新的智能型指数产品。值得一提的是,在智能型指数产品中,等权重指数产品受到青睐。经过测算,等权重指数与市值加权指数相比,能够提高将近两个百分点的回报。
对于后市,海富通低碳主题指数基金拟任经理刘璎指出,正确把握政策导向,是价值投资的重中之重。未来,节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业将成为国民经济的支柱产业,新能源、新材料、新能源汽车产业将成为国民经济的先导产业。今年又是我国“十二五”规划“承前启后”的关键一年,管理层将延续去年的各项政策,在今年加大推动节能减排事业的力度。
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