主题：康盛股份：2012年公司债券发行公告

2012年07月02日20:36 来源：全景网

　　1、本期债券发行完成后将仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。根据有关规定：债券大宗交易的最低限额为单笔现货交易数量不低于5,000张或交易金额不低于50万元人民币。债券大宗交易单笔现货交易数量低于5,000张且交易金额低于50万元人民币的债券份额在协议平台无法卖出，请投资者关注该等债券交易风险。

　　2、康盛股份(002418,股吧)公开发行不超过人民币4.3亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]7号文核准。

　　3、本期债券发行总额为人民币2亿元，每张面值为人民币100元，共计200万张，发行价格为100元/张。

　　4、本期债券评级为AA-级。

　　5、本期债券为无担保债券。

　　6、本期债券为5年期固定利率债券（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），票面利率询价区间为6.90%-7.80%，最终票面利率由发行人和保荐人（主承销商）根据网下询价结果在上述利率询价区间范围内协商确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

　　发行人和保荐人（主承销商）将于2012年7月4日向网下机构投资者询价，并根据询价情况确定本期债券最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2012年7月5日公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

　　7、本期债券发行采取网上发行和网下发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取发行人与保荐人（主承销商）向投资者发送配售缴款通知书的形式进行。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。

　　8、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为2,000万元和18,000万元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上及网下发行情况决定是否启动回拨机制。

　　9、网上投资者通过深交所交易系统参加认购，网上发行代码为“101690”，简称为“12康盛债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为5,000张（50万元），超过5,000张的必须是5,000张的整数倍（即50万元的整数倍）。网上认购的次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101690”将转换为上市代码“112095”。

　　10、网下最小认购数量为5,000张（50万元），超过5,000张的必须是5,000张（50万元）的整数倍。

　　11、本次发行接受投资者网上申购的日期以及网下认购起始的日期为2012年7月5日。


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