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主题:中集集团:能源化工景气度向上 海工业务进展顺利
2012年07月13日22:20 来源:和讯网
国泰君安:吕娟 吴凯 2012-07-13 评级类别 谨慎增持 EPS预测 2012年 2013年 2014年 成长性 12-13年 13-14年 评级变动 上调 25.22% 22.92% 报告日昨收盘价: 13.12 目标价: 16 上涨空间: 21.95% 价值评级 目标价 16 元,谨慎增持。 本报告导读: 经历 2011 年 LNG 低温储运设备爆发式增长,新进入者较多,但行业景气度依然向上, 公司有望继续分享这轮盛宴;海工业务项目进展顺利,业绩大幅亏损局面有望扭转。 投资要点: 近期我们对中集张家港圣达因、石家庄安瑞科及烟台来福士进行了实 地走访,就公司经营状况和行业发展前景与管理层进行了深入交流。 集装箱业务:经历 2011 年 4 季度和 2012 年 1 季度两个传统淡季量价 齐跌调整后,公司 2 季度开始月均销量大幅增长到 10 万 TEU 以上, 价格也上升到 2600-2700 美元/TEU,根据公司手持订单和往年市场 需求变化,我们认为公司 2-3 季度干货箱销量仍将保持较高水平。 能源化工食品业务:目前国内 LNG 加气站推广力度很大,预计 2012 年国内 LNG 加气站市场需求同比翻番,车用气瓶市场需求继续高速 增长,全年有望达 查看详情
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