主题：广州控股2012年公司债券（第一期）上市


2012-07-22 20:50:26 来源：同花顺金融研究中心 作者: 同花顺整理

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广州发展实业控股集团股份有限公司（简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“广州控股（600098）”）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。

上海证券交易所（以下简称“上证所”）对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的 变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（以下简称 “本期债券”）信用等级为 AA+；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产 为 1,212,744.7 万元（截至 2012 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 61,362.7 万元 （2009 年-2011 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

一、发行人股本结构及前十大股东持股情况

截至 2012 年 3 月 31 日，公司的股本结构如下表所示：

股份性质 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其它内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 2,059,200,000 100.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其它
无限售条件股份合计 2,059,200,000 100.00
三、股份总数 2,059,200,000 100.00



截至 2012 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
1 广州发展集团有限公司 国有 67.27 1,385,220,917 无 无
2 中国长江电力股份有限公司 国有控股 11.19 230,398,284 无 无
3 中国农业银行（601288）－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 其他 1.66 34,215,450 无 无
4 中国银行股份有限公司－易方达中小盘股票型证券投资基金 其他 0.76 15,700,000 无 无
5 交通银行－海富通精选证券投资基金 其他 0.67 13,865,629 无 无
6 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 其他 0.34 7,036,860 无 无
7 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 其他 0.29 5,925,929 无 无
8 中国工商银行（601398）－中海能源策略混合型证券投资基金 其他 0.28 5,860,705 无 无
9 中国工商银行－鹏华行业成长证券投资基金 其他 0.17 3,499,930 无 无
10 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金 其他 0.16 3,369,426 无 无




二、债券发行概况

一、债券名称

广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（简称为“12 广控 01”）。

二、核准情况

本期债券已经中国证监会证监许可[2012]753 号文核准。

三、发行总额

本期债券的发行规模为 23.5 亿元。 四、发行方式及发行对象

（一）发行方式

本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由 发行人与主承销商根据询价情况进行配售。

（二）发行对象

本期债券面向全市场发行（含个人投资者）。

1、网上发行：持有债券登记机构开立的首位为 A、B、D、F 证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

2、网下发行：网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

五、票面金额和发行价格

本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

六、债券期限

本期债券的期限为 7 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

本期债券 7 年期品种票面利率为 4.74% ，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券 于每年的付息日期向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市 时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于本金支付日向投资 者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后 一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

本期债券的起息日为 2012 年 6 月 25 日。

本期债券的付息日为：本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 6 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使赎回选择权，或投资者行 使回售选择权，则本期债券或回售部分债券的付息日为自 2013 年至 2017 年间每 年的 6 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺 延期间付息款项不另计利息）。

本期债券的兑付日为：2019 年 6 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间支付款项不另计利息）。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则本期债券或回售部分债券的兑付日为 2017 年 6 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延 期间支付款项不另计利息）。

本期债券还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日期向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市 时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

本期债券的付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

八、本期债券发行的主承销商及分销商

本期债券由主承销商中信证券（600030）股份有限公司（以下简称“中信证券”）负责组织承销团以余额包销的方式承销。

本期债券的保荐人、债券受托管理人为中信证券。

本期债券的副主承销商为广州证券有限责任公司，分销商为东海证券有限责任公司、招商证券（600999）股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、宏源证券（000562）股份有限公司。

九、债券信用等级

经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”或“中诚信”）综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

十、担保情况

本期债券无担保。

十一、回购交易安排

经上证所同意，本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按登记公司相关规定执行。

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