主题：国开行在港发25亿元人民币债券非洲央行首投资



2012年07月31日01:29来源：第一财经日报

　　国家开发银行昨日宣布，该行日前在港完成发行人民币债券25亿元。这是国开行今年第三次在港发债。至此，国开行已累计在港发行人民币债券190亿元，是在港发行人民币债券最多的内地金融机构。

　　国开行副行长高坚表示，该只债券的成功发行，进一步拉长了离岸人民币债券
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收益率曲线，标志着离岸人民币债券完整利率期限结构的基本建立，为国际资本市场人民币金融产品提供了重要的定价基准。

　　本期债券分为3年期与20年期两个品种。其中，3年期债券发行15亿元，票面利率2.95%；20年期债券发行10亿元，票面利率4.3%。值得注意的是，继今年初率先发行15年期超长期离岸人民币债券后，国开行此次首发20年期品种。

　　据国开行相关人士透露，本期债券总计获得3.3倍认购，欧洲、中东、非洲投资者合计占比达到60%。除传统的亚太地区投资者外，本期发行安排向非洲国家央行定向配售部分3年期债券，实现了非洲央行投资者首次参与人民币债券投资。

　　实际上，非洲国家央行对国开行的支持绝非偶然。在业务领域，国开行一直与非洲国家保持着密切合作，并独家发起了中非发展基金和非洲中小企业发展专项贷款，目前国开行对非贷款余额达137亿美元。

　　今年1月，国开行在港发行25亿元人民币债券，首次发行15年期品种，并首创香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）招标和簿记建档双重发行架构。3月，国开行在港增发10亿元15年期人民币债券。

　　今年以来，国开行累计在港发行60亿元人民币债券，这些债券将于8月初在香港联合交易所有限公司挂牌上市，将进一步丰富在港上市人民币债券总量和品种。

　　本次债券发行的独家全球协调人为中银香港，联席主承销商和簿记管理人还包括交通银行香港分行、巴克莱银行、汇丰银行、工银亚洲、标准银行和渣打银行等。

　　国开行最新发布的数据显示，截至6月末，该行资产总额6.91万亿元，累计本息回收率99.41%；不良贷款率0.33%；外汇贷款余额2291亿美元。

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