主题：核电项目重启在即 两角度寻机会

核安全“十二五”规划正式获得批复，昨日受此消息刺激，核电核能板块表现活跃，截至收盘，个股涨多跌少，科泰电源（SZ.300153）和威尔泰（SZ.002058）双双涨停。

10月16日，环保部公布国务院批复的 《核安全与放射性污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》，在事故防御、污染治理、科技创新、应急响应和安全监管方面提出更高要求，并要求各省加大投入力度。9月以来环保部加快了核电企业的准入申请审批、环评审批。对此，业内人士表示，核电项目重新开闸已经开启了“半扇门”。

东北证券新能源行业研究员龚斯闻认为，未来核电闸门的重启将带来核电设备制造的板块性投资机会，不仅核电主设备厂商会受益，而且设备的国产化进程也存在超市场预期的可能。东方电气(SH.600875)和上海电气(SH.601727)作为主要设备生产厂家，将依靠各自优越的技术能力分得可观收益，业绩超预期的可能性较大。从业绩弹性的角度进行筛选，还建议关注通风及空调类的南风股份(SZ.300004)，阀门类的江苏神通(SZ.002438)、中核科技(SZ.000777)，铸锻件类的中国一重(SH.601106)，锆材类的东方锆业(SZ.002167)、宝钛股份(SH.600456)，热缩材料类的长园集团(SH.600525)，核泵类的湘电股份(SH.600416)等。


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