主题：传中国海外78亿公司债超购12倍 内房发债490亿超IPO

2012年11月08日 08:17
来源：凤凰财经

据港媒报道，内房企业发债集资停不了，昨日再有中国海外(00688)发债集资10亿美元(约78亿港元)，市传已超额认购12倍。Dealogic更指，单中国地产企业年初至今已发债集资逾490亿元，意味已超过今年新股(IPO)发行集资额。

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内房今年发债490亿 超IPO

按中海外销售文件所示，中国海外有见投资者需求，昨发行两批债券，年期分别为10年及30年，集资额分别为7亿及3亿美元。市场消息指30年期为中资企业以美元发债最长年期。

两批债券的原来指引票息，分别为十年期国债加2.65厘，及三十年期国债加2.9厘。但外电傍晚报道，两批债券的指引票息息差，已收窄至2.35-2.4厘(十年期)，及2.55厘至2.6厘(三十年期)，反映投资者反应佳。

中海外拟借是次发债，为持有债项再融资，及作开发地产项目用途。是次发债承销商包括花旗，中银国际、法巴、高盛及瑞银。

根据Dealogic统计，截至周三，中国企业所发美元债券金额高达232亿美元(1,809亿元)，较去年同期升24%。

若以行业分类，中资企业以石油燃气的发债集资额为最高，其次则为集资63亿美元(约491亿港元)的房地产行业。而根据港交所(00388)统计，今年来新股发行集资额约478亿元。

和黄发企业债 共筹117亿

近日已有多家内房股发债集资，上周SOHO中国[5.66 0.89%](00410)发债集资10亿美元。Dealogic指为有纪录以来，中国企业所发高息债的最高集资额，而其中5年期的债券的票息，更为中国企业所发同年期的高息债中的最低。

此外，和黄(00013)亦发行两批年期分别为五年及十年的企业债券，合共集资15亿美元(约117亿港元)。

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