主题：]特变电工：以部分募集资金项目节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

[公告]特变电工：以部分募集资金项目节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
时间：2013年01月08日 22:26:21 中财网




国信证券股份有限公司

关于特变电工股份有限公司

以部分募集资金项目节余募集资金

永久性补充流动资金的核查意见


国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为特变电工股份有限公司
（以下简称“特变电工”或“公司”）2010年公开增发持续督导阶段的保荐机构。根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定，对特变电工拟用部分募集资金项目节余募集资金永久性补充流动资金事
项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行
交谈，查询了募集资金专户，审阅了募集资金使用的信息披露文件以及董事会、
监事会、独立董事等关于本次部分募集资金项目节余募集资金永久性补充流动资
金事项的议案等文件，对其资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。

二、募集资金使用情况

2010年8月，公司向社会公开增发A 股229,978,000股，募集资金总额
3,698,046,240元，扣除发行费用后募集资金净额3,600,809,772.43元，五洲松德联
合会计师事务所为公司出具了五洲松德证验字[2010]2-0601号《验资报告》。截
止目前，公司募集资金项目“超高压项目完善及出口基地建设项目”、“国外工
程承包项目：苏丹喀土穆北部工程项目及苏丹东部电网工程项目”已建设完成，
上述项目节余募集资金共计2.7亿元；为提高募集资金使用效率，加快资金周转，
同时节约财务费用，公司拟将上述节余募集资金用于永久性补充公司流动资金。

三、部分募集资金项目节余募集资金情况及原因

1、以“超高压项目完善及出口基地建设项目”节余募集资金1.4亿元用于永
久性补充公司流动资金


“超高压项目完善及出口基地建设项目”计划投入募集资金7.8亿元，该项
目由特变电工股份有限公司新疆变压器厂实施。截止目前，该项目已全部建设完
成，项目累计投入募集资金62,442.66万元，截止2012年11月30日，该项目募集资
金专户资金余额为16,648.70万元（含利息收入）。根据测算，扣除项目后期尚需
支付质保金、验收款等尾款2648.70万元，预计项目节余募集资金1.4亿元。

该项目节余募集资金的原因：在项目建设过程中，公司多方调研、专家论证，
优化设计方案及施工方案，加强规范招标管理，强化工程预算、工程监理等方式，
严格控制建设成本费用，有效节约了项目建设资金。

2、以募集资金项目“国外工程承包项目：苏丹喀土穆北部工程项目及苏丹
东部电网工程项目”节余募集资金1.3亿元用于永久性补充公司流动资金。

“国外工程承包项目：苏丹喀土穆北部工程项目及苏丹东部电网工程项目”
计划投入募集资金81,973.977243万元。截止2012年11月30日，国外工程承包项目
——苏丹喀土穆北部工程项目及苏丹东部电网工程项目均已建设完成，该项目已
投入募集资金68,459.73万元，截止2012年11月30日，该项目募集资金账户余额为
14,195.34万元（含利息收入），根据测算扣除尚需支付工程尾款1,195.34万元，
预计项目节余募集资金1.3亿元。

该项目节余募集资金的原因：公司从项目实施的实际情况出发，在确保不影
响项目施工效果的基础上，提前做好大宗材料低位锁定，坚持合理、高效、节省
的原则优化设计，加快工期进度，减少期间费用，严格控制工程成本费用，有效
节约了项目建设资金。

四、节余募集资金变更用途情况

根据新疆“十二五”及2020年电力发展规划，“十二五”期间和“十三五”
期间，新疆输变电市场存在较大需求。“十二五”和“十三五”期间，新疆750
千伏电网将进一步延伸，并形成双回路线路，将建设至西北电网的第二个750
千伏输电通道，建设哈密至郑州、准东到重庆、伊犁至中东部地区的±800千伏、
±1000千伏特高压直流输变电线路。随着“超高压项目完善及出口基地建设项目”
建设完成，公司开拓新疆及周边市场的能力大大提升，并在国际市场开拓方面有
了突破性进展；充足的配套流动资金可以更好的发挥“超高压项目完善及出口基
地建设项目”的作用。


在国外输变电成套工程项目方面，公司已具备参与国际市场竞争的优势。伴
随公司国际工程承建实力不断提高和国际电力市场的发展，2012年，公司国际
工程业务量保持稳步增长。由于国外工程承包项目具有前期投入大、施工过程长、
资金结算周期长等特点，需要占用公司较多的资金。

为进一步发挥新疆超高压及出口基地的作用，进一步加强国际成套工程业务
的开拓，公司流动资金需求量较大；为提高募集资金使用效率，加快资金周转，
同时节约财务费用，公司拟将募集资金项目“超高压项目完善及出口基地建设项
目”节余募集资金1.4亿元，用于永久性补充公司新变厂流动资金；将募集资金
项目“国外工程承包项目：苏丹喀土穆北部工程项目及苏丹东部电网工程项目”
节余募集资金1.3亿元用于永久性补充公司进出口公司国际成套业务流动资金。
本次以节余募集资金永久性补充公司流动资金金额共计2.7亿元，占公司总募集
资金净额的7.50%。

除上述两项目外，公司其余募集资金项目将按照原计划实施。

五、本次变更部分募集资金用途对公司影响

本次公司将募集资金项目部分募集资金用途变更为永久性补充公司流动资
金，有利于满足公司业务经营的资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费
用。

六、保荐机构的意见

作为特变电工2010年公开增发持续督导阶段的保荐机构，国信证券经核查
后认为：公司以部分募集资金项目节余募集资金永久性补充流动资金，已经董事
会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定。有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司的发展战略，
不存在损害股东利益的情形；本议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。保
荐人对以部分募集资金项目节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。


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