主题：金利丰：推介中国平安 目标价63.5元

买入价︰57.5元

目标价：63.5元

止蚀位︰55元

内地保险业出现轻微复苏，多只内险股公布首季保单收入，其中中国平安（2318）3月份收保费收入按月升11.3%，而首季保费收入按年升13.9%至849.3亿元（人民币，下同），旗下人寿保险及财产保险均录得超过1成的增长。中国平安完成重组及合并银行业务，令其成为一个保险、银行及投资的金融平台；各项业务间通过交叉销售和远程销售，产生协同效应。去年银行业务对集团利润贡献大幅增长，利润按年升65.9%至132.3亿元，其中对集团贡献利润68.7亿元，比例从26.4%提高至34.3%。 集团去年已实现及未实现的收益亏损扩大9倍至95.2亿元，投资减值损失增加1.5倍至64.5亿元，总投资收益减少13%至256.8亿元，总投资收益率从4%降至2.9%。不过净投资收益升25.4%至415.8亿元。集团日后将继续优化投资组合，增加固定收益类投资，减低投资收益波动性。目前股票投资占比下跌2个百分点至9.5%，仍然处于较低水平。


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