主题：宝钢股份拟面向境内外直接融资

为进一步优化债务结构，降低融资成本，宝钢股份拟通过采取直接融资方式置换存量短期融资，同时也为公司未来潜在海外投资资金需求开拓市场直接融资渠道。

根据融资方案，宝钢股份拟在境外发行不超过8亿美元的美元债券；在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过150亿元人民币（含150亿元人民币）的中期票据和不超过50亿元人民币（含50亿元人民币）的超短期融资券发行额度，并在中期票据和超短期融资券发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。

境外美元债券及中期票据、超短期融资券的发行主体分别为，宝钢股份全资子公司宝运企业有限公司和宝钢股份，期限均不超过5年（含5年），其中，超短期融资券期限不超过270天（含270天）。本次注册150亿元人民币的中期票据额度包括:不超过40亿元人民币的中期票据额度以及不超过110亿元人民币的混合中期票据额度。

宝运公司注册地在香港，注册资本金100万港币，主要代理宝钢股份的进口矿石采购以及航运业务。

中期票据募集资金用于（但不限于）营运资金周转、置换银行借款、固定资产投资支出等各项资金需求，超短期融资券募集资金将用于流动资金周转等。


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