主题：大冷股份调研纪要

近期我们拜访了大冷股份(000530.CH/人民币7.50; 200530.CH/港币5.68,未有评级),公司业务围绕冷热产业链,是我国最大的工业制冷设备制造企业和中国最大的制冷成套设备出口企业。公司更换管理层后采取了一系列的改革措施,并谋划了五年发展计划,由于今年是改革的第一年,可以看到一系列的改变,但经营效果还需检验。合资公司方面一直是公司的主要利润来源,去年底公司剥离了部分亏损公司,合资公司的整体质量明显上升。由于受到宏观经济的影响,公司本部及合资公司的业绩增长均有压力,公司今年目标是收入增长6%,利润基本持平,我们认为这一指标已经包含了改革的影响,较为合理。

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