主题：多晶硅初裁未如期公布 中欧光伏贸易战陷入僵局

2013年07月05日 00:59 来源： 21世纪经济报道
第1页: 多晶硅初裁未如期公布 中欧光伏贸易战陷入僵局 第2页:价格存分歧 中国光伏产品对欧出口下降
　　中国商务部原本定于7月4日发布的对欧美多晶硅双反初裁结果最终没有宣布，这使得当下的中欧光伏贸易战陷入了尴尬的僵局。

　　一份贴在商务部东门传达室旁边服务大厅里的“调查程序参考时间表”显示，7月4日是商务部发布“欧盟太阳能级多晶硅反倾销初裁决定公告”的最后期限。

　　但7月4日，商务部的网站上并未出现任何关于多晶硅双反的信息。

　　一位商务部内部人士在接受记者采访时，解释了没有在当天公告初裁消息的原因：第一，中欧光伏价格承诺的谈判还无结果，靴子落地晚些更有主动性；第二，中欧合作有大账，小账要服从大账。

　　商务部这一做法在当天引起了国内多晶硅企业的不满。保利协鑫旗下中能硅业总经理吕锦标告诉记者：“不要把多晶硅当反击欧盟的手段了，那只能当炮灰。”该公司目前占据中国多晶硅市场80%以上的份额。

　　目前正是中欧光伏贸易战的艰难时刻。7月1日，欧洲与中国对光伏产品价格承诺的谈判不欢而散，由于价格过高被中方否决。在同一天，中国表示对欧洲进口葡萄酒发起反倾销调查。此举被认为是应对光伏双反的反制措施。

　　“但是中国打出葡萄酒这张牌后，对方没有任何反应，这足以印证了以葡萄酒立案为光伏谈判加码的幼稚。”吕锦标表示。

　　而形势也变得对中国光伏企业越来越不利，印度也在7月3日表示将对中国大陆、美国和中国台湾地区出口的光伏产品进行反倾销调查。

　　多位光伏企业负责人告诉记者，目前国内组件商都已经停止向欧洲发货，未来将把市场转移至北美、亚洲等新兴市场。

　　全面停止向欧供货

　　“几家下游企业把8楼电梯位置全占了，还东倒西歪坐了一会议室。”一位国内光伏龙头企业的高层近日告诉记者。他所说的“8楼”是商务部公平局的办公所在地，下游企业拥堵公平局的原因，正是欧盟对中国出口组件提出最低价格后的焦虑。

　　根据德国PV-Magazine7月1日报道，欧盟与中国光伏双反谈判或因组件价格谈判而失败。原因是布鲁塞尔代表团（即欧盟代表团）提出的最低价格是每瓦0.65欧元（折合0.85美元/瓦）。

　　意料之中，中国回绝了这一价格，来自北京的谈判代表表示：“0.50欧元/瓦更容易被接受。”

　　上述高层告诉记者，中方的谈判代表由商务部和机电商会代表组成，他们代表中国企业参与谈判。

　　“围堵商务部的大部分是小企业，他们担心价格承诺实现后，好处都让大企业给占了。”上述高层表示。

　　0.65欧元/瓦的价格意味着什么？一位光伏业内分析师告诉记者“意味着中国企业将会完全在欧洲市场上丧失竞争力。”

　　上述分析师给了记者一组数据：目前光伏企业在国内的价格为每瓦4.3元人民币左右，折合0.45欧元。中国企业出口欧洲各地的光伏组件，平均价格也在0.5欧元/瓦左右（不算11.8%临时性惩罚关税）。

　　在7月1日的会议上，北京谈判代表称，一些德国公司在欧盟销售价格已低于0.58欧元/瓦。但是上述分析师表示，这一价格是极个别情况，大部分欧洲企业的组件目前售价在0.6-0.7欧元/瓦。

　　“0.65欧元/瓦的价格基本和现在欧洲组件价格持平，但是在相同价格的条件下，没有欧洲企业会弃欧洲品牌而选择中国产品，中国产品一直以来都是靠价格低于欧洲产品20%而取胜。”上述分析师表示。

　　而晶澳太阳能一位高层也告诉记者，除了欧洲的本地企业外，目前韩国和马来西亚组件在欧洲也占有一定市场，其价格低于欧洲本地企业，故如果对中国光伏产品的价格承诺实现，韩国和马来西亚组件对中国产品会是最大的冲击。

　　他同时提醒，晶硅组件价格的整体提升，或许也给了薄膜一个机会。薄膜企业Firstsolar此前在欧洲的销售价格一度也在0.55欧元/瓦左右。

　　欧盟委员会6月4日宣布，欧盟自6月6日起对产自中国的太阳能电池板及关键器件征收11.8%的临时反倾销税。如果中欧双方未能在8月6日前达成解决方案，届时反倾销税率将升至47.6%。

　　由于上述原因，目前国内所有组件企业都已经停止了对欧洲出货。“一般出货到欧洲需要1个月时间，现在出货会在8月6日以后到达，届时关税将可能达到47.6%。”上述分析师对记者解释说。

　　目前，对欧洲出货最多的两家企业分别是英利绿色能源（NYSE:YGE）和天合光能（NYSE:TSL）。

　　上述分析师给了记者一组数据，2013年一季度，英利的欧洲业务占比为53%，天合光能欧洲业务占比则达到54.1%。

　　对此，英利一位高层也对记者证实，目前已经停止向欧洲发货。

　　另一光伏龙头企业晶澳太阳能的内部人士告诉记者，晶澳早就已经减少了对欧洲的出货比例，第一季度欧洲业务只占晶澳业务的27%，而同期其日本市场占比已经达到38%。

　　形势也变得对中国企业越来越不利，7月3日，印度宣布将对来自中国大陆、美国和中国台湾的太阳能电池发起反倾销调查，将于7月18日举行听证会。

　　但部分中国企业还是在想方设法找到解决途径。

　　克罗地亚自7月1日起正式加入欧盟，这意味着此前储存在克罗地亚的任何太阳能产品都可以免税销往各个欧洲各国。

　　上述英利高层坦言，在5-6月份，英利和阿特斯（NASDAQ:CSIQ）就抓住这一契机，在克罗地亚储存了大量产品，得以在这次的贸易战中挽回了一部分损失。

　　中方初裁迟迟不出

　　上述所指的“调查程序参考时间表”，全称为“对美国、韩国太阳能级多晶硅反倾销调查和对美国、欧洲太阳能级多晶硅反倾销反补贴调查倾销补贴调查程序参考时间表”，由商务部进出口公平贸易局于2013年6月28日发布。

　　这张表格显示，欧盟太阳能级多晶硅反倾销初裁决定公告将在7月4日前公布，但最终商务部未如期公布。

　　一位业内人士告诉记者，商务部推出这张时间表的用意，是德国多晶硅巨头瓦克化学此前曾经上书商务部希望推迟多晶硅双反，而商务部希望瓦克可以游说欧洲组件企业，促成价格承诺的达成。

　　“如果去年欧洲对中国光伏产品提出双反时，中国就迅速把对欧洲的多晶硅和葡萄酒一起立案，然后双方再坐下来谈判，效果就会很不一样。可现在中国对于多晶硅迟迟不能立案，已经延误了时机，价格承诺怎么能够谈的下来？”上述业内人士告诉记者。

　　吕锦标也对记者强调，目前国内的多晶硅企业是在合法维权，维护中国光伏产业和半导体产业的原料基础。“别把多晶硅当反击欧盟的手段了，那只能当炮灰，欧盟根本不在乎。”

　　而目前，在国外多晶硅企业的低价策略影响下，中国多晶硅企业亏损严重。根据记者整理的数据显示，占国内多晶硅市场87%份额的中能硅业，2012年全年亏损4.53亿美元，负债高达50.31亿美元。

　　与此同时，占国内多晶硅市场5%份额的大全新能源（NYSE:DQ），2012年四季度毛利为-178.5%，亏损7560万美元；2013年一季度毛利为89%，亏损1870万美元，负债3亿美元。

　　上述两家企业加起来占到中国多晶硅市场份额的92%左右。今年以来，受到多晶硅双反即将立案的影响，国内多晶硅现货价格稳中有升，从年初的130元/公斤，到目前的135元/公斤。


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一个月前，光伏“双反”的初裁落地，该结果好于预期，令市场对最终的裁定充满希望。但好景不长，售价上的分歧最终导致国内一些企业开始悲观起来，对于欧洲市场的出口大多选择观望或者暂停。
　价格分歧引担忧

　　6月4日，欧盟公布了对华光伏“双反”初裁，由于结果好于预期，随后欧洲市场出现了短暂的抢装潮现象。电池、组件的价格甚至一度出现了上涨，但价格分歧终结了上述盛况。

　　6月中旬，中国机电产品进出口商会赴欧谈判。此前国内众多企业已各自上报价格底线方案，底线普遍在0.5欧元/瓦~0.54欧元/瓦。然而，欧盟建议中国光伏组件售价为0.65欧元/瓦。这意味着中欧双方的谈判还存在一定的差距。

　　浙江太阳能行业协会秘书长沈福鑫对记者称，“如果对欧价格在0.5欧元/瓦以下，国内光伏企业在欧盟市场还有竞争力，毕竟国内光伏产品与欧洲自产的光伏产品性能差别不大。反之，国内光伏企业在欧洲很难找到市场。”

　　据悉，欧盟成员国内自产的光伏组件价格在0.6欧元/瓦~0.7欧元/瓦，一些德国企业甚至不到0.58欧元/瓦。因此，中方表示可以接受0.5欧元/瓦的价格。

　　由于存在较大的价格差距，中欧双方开始了拉锯式谈判，相当一部分业界人士对谈判不抱预期。日前，我国宣布对产自欧盟的葡萄酒开始双反调查，这在很多人看来，意味着光伏产品的谈判并不太顺利。

　　浙江一家上市光伏企业认为，此次价格承诺谈判是中国企业与欧盟谈，属民间性质，影响及对抗能力有限，政府层面的谈判才是核心。

　　不过，商务部新闻发言人姚坚昨日称，上个月中欧双方召开了经贸混委会，双方已经达成共识要进一步采取措施妥善解决光伏争端，重要的共识是要积极推进价格承诺谈判。

　　多家企业暂停对欧出口

　　按照初裁约定，如果中欧“双反”谈判无果，8月6日以后，国内光伏企业对欧出口的税率将上升至47.6％。鉴于此，很多中国光伏企业开始暂停对欧出货。

　　正泰太阳能总裁仇展炜对记者称，“估计再过一两周，我们公司也会停止对欧出口，是否重新供货要看中欧双方的谈判结果。”

　　除此之外，晶澳和英利也明确表示，由于反倾销税率存在极大不确定性，已经停止向欧洲等国运输组件，7月底才会再向欧洲发货。

　　中国光伏产品对欧出口一般选择海运，需要的时间约1个月，在6月份发货，意味着只需要征收11.8％的税率。但也有企业担心追溯期。“目前，由于对欧出口已施行登记制，所以也有一部分企业选择观望。”沈福鑫称。

　　中投顾问能源行业研究员任浩宁对记者表示，自双反初裁后，根据对近30家光伏企跟踪，国内光伏企业对欧出口情况出现恶化，跟踪的企业包括尚德、赛维LDK、英利、晶澳等标志性企业。

　　中投顾问提供的数据显示，在过去的一个月，国内光伏产品对欧出口下降较为明显。其中电池组件出货量较5月下降了40％，价格下降了20％，市场份额从原来的70％下降至目前30％。

　　“虽然多晶硅没有在此次双反初裁之列，但由于受到产业链波及，也同样出现了下降，较3月份而言，国内多晶硅对欧盟出口数量下降约50％。”任浩宁补充说。

　　“在今年6月份，中国光伏产品对欧出口受到了双重影响。虽然双反的初裁结果好于预期，但在此之前，很多国内企业已经放弃针对欧洲市场的生产计划；另外，德国、意大利两大市场削减了对光伏产品的补贴，这也降低了欧洲进口商的进货积极性。”对于上述国内光伏产品对欧出口的变化，向日葵董秘杨旺翔对记者表示。