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主题:中国石油:储量接替率持续增长
尽管中国石油(14.02,-0.59,-4.04% )08年中期报告并不好,但三季度情况已经明显改变,下半年国际油价的回落已经促使中国石油进入较好的盈利时期,我们预计公司今年中报每股收益0.26元,全年0.8元,09年每股收益在1元左右,作为储量接替率大于1的优质石油公司,公司股价已经明显被低估,我们认为公司合理估值应在20元左右,故给予推荐投资评级。
2008年1月2日,我们发表08年石油化工行业投资策略报告,指出五大因素看淡中国石油和中国石化(11.00,-0.30,-2.65% )两大集团,半年以来两公司股价均下跌了50%以上,由于目前形势发生了一些变化,国际油价高位迅速回落促使中国石油逐渐进入最佳盈利时期,因为国际油价的迅速回落促使公司特别收益金征收额减少,而公司原油加工完全是自己完成的,成品油价格又在6月底上调了1000元/吨和1500
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