主题：特变电工拟配股募资40亿还债

2013年07月30日 01:55 来源： 每日经济新闻 个股行情资金流向机构评级大单统计核心数据个股公告个股问诊机构评级所属板块: 更多>>
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　　特变电工（600089）（600089，收盘价8.38元）今日发布配股公告，拟按照每10股不超过3股的比例向全体股东配售不超过7.91亿股。预计募资总额不超过40亿元，扣除发行费用后，其中不超过25亿元用于偿还银行贷款、短期融资券和中期票据，其余用于补充流动资金。

　特变电工表示，由于国际成套工程的建设周期和结算周期相对较长，这类项目资金占用逐步增大，公司通过自有资金和银行贷款等解决流动资金，近几年大量的银行借款等有息负债导致公司负债水平不断提高。合并资产负债率从2010年末的46.4%上升至2012年末的64.6%，有息负债占负债总额的比例从2010年末的23.74%上升至2012年末的47.43%，公司财务压力和风险加大。

　　《每日经济新闻》记者查阅特变电工往年年报发现，2008~2011年公司财务费用基本稳定在1.5亿元上下，但2012年激增至2.46亿元，同比增长64.8%，其中利息净支出2.14亿元。年报表示，财务费用的增加主要是公司付息债务增加所致，财务费用高企也成为去年营业利润同比下降33.12%的重要原因之一。

　　特变电工今日发布的年报显示，财务费用在去年上半年1.3亿元的基础上仍有56.33%的增长，但公司表示今年上半年银行贷款及中期票据已较上年同期有所减少。

　　公开资料显示，2011年特变电工通过发行中期票据分三次共计募资24亿元，2012年5月又募资7亿元，目前这四批中期票据均未到期，去年这部分债务的利息为1.35亿元。2012年11月公司发行了5亿元的短期融资券，并在去年年内对之前的短期融资券偿息6539万元。

　　经计算，若偿还银行贷款、短期融资券和中期票据25亿元，特变电工每年可节省利息支出1.25亿元。在近几年净利润有所下滑的背景下，此举可有效缓解业绩压力。


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