主题：交银国际：中国石油长线买入评级 目标9港元

中国石油股份 (857.HK)

中石油天然气管道业务或收归国家管理点评

现价: HK$8.64 潜在上升空间: +4% 目标价: HK$9.0→

媒体于过去两周广泛报导发改委与中石油管理层开会讨论把中石油的天然气管道收归国家管理。我们未有从官方渠道取得可靠资料，但认为有关举措或打击投资者对公司的兴趣，投资者对中石油的投资兴趣一直高涨，从中石油股价自发改委于6 月28 日上调天然气零售价后的一个月大幅飙升15%可见一斑。中石油自2008 年西气东输二期工程开始已预先投入有关的资本开支。我们对目前原油价格下滑的环境较为担心。维持「长线买入」评级。


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