主题：海通证券拟发行首期境外债券

2013年10月16日 20:33 中国证券网
　　中国证券网讯（记者 曾雯璐 编辑 梁伟）10月16日晚间，海通证券(11.63, -0.41, -3.41%)发布公告称，公司拟于2013年10月发行首期境外债券，发行主体为间接全资附属公司Haitong International Finance Holdings Limited。为增强本次首期境外债券的偿债保障，降低发行利率，根据公司2013年度第一次临时股东大会的授权，公司获授权人士确定由中国银行(2.80, 0.01, 0.36%)新加坡分行以开立备用信用证方式为本次首期境外债券提供担保。同时，本公司为中国银行在该担保责任范围内以保证方式提供反担保。

　　公司董事会临时会议审议并通过了《关于为间接全资附属公司发行首期境外债券向担保人提供反担保的议案》，同意公司为间接全资附属公司Haitong International Finance Holdings Limited发行首期境外债券向中国银行出具反担保函，反担保金额不超过本次债券本息合计85亿元人民币等值美元。

　　同时，公司2013年第一次临时股东大会审议并通过了关于公司开展证券投资基金托管业务的议案、关于公司开展证券投资基金服务业务的议案、关于在公司经营范围中增加贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务的议案、关于公司扩大外汇业务范围的议案、关于公司发行境外公司债务融资工具一般性授权的议案以及关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案。


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