主题：国内可燃冰采集技术获重大创新 概念股望爆发

据光明日报10月22日报道，21日从中国地质调查局获悉，我国天然气水合物（“可燃冰”）岩芯气体采集技术获重大创新。


据了解，由该局油气资源调查中心科研人员研制的两种适用于天然气水合物岩芯气体采集的方法—真空恒温提取法和恒温振荡排水提取法，大大提高了野外工作的效率和采集气体样品的质量，相关技术已成功运用于漠河盆地天然气水合物钻探现场，取得了良好效果。

　　技术的突破有望推动可燃冰概念再度获得关注，江钻股份、神开股份(002278,股吧)、天科股份(600378,股吧)、宝莫股份(002476,股吧)、准油股份(002207,股吧)、海油工程 等相关概念股有望走强。
　　神开股份：业绩稳定增长为主

　　高毛利油品分析仪增长，拉升整体毛利率。油品分析仪器历来是公司毛利率最高的产品。报告期，公司油品分析仪器收入增长30.39%，毛利率上升6.98%至62.22%的历史新高，强力拉动公司整体毛利率由去年同期的30.45%增至31.97%。公司油品分析仪器主要用于石油质量控制和检验用，公司作为国内最早推出辛烷值测定机的企业，具有明显的技术优势。随着公司产品逐步替代进口汽油辛烷值测定机，可以预期未来该业务还将保持稳定增长。

　　增资神开石油科技，加大工程技术服务投入。2013年3月，公司变更部分募集资金投向，用于增资神开石油科技，以增加工程技术服务队伍和能力，拓展油田工程技术服务业务。该投资预计将于今年年底全部完成。受益于此，公司工程技术服务业务营业收入增长1796.22万元，增幅9.83%，毛利率38.60%、基本与去年持平。公司原预计增资神开石油科技将年均新增营业收入约4100万美元，新增净利润约893万元。按当前发展趋势，公司在该项目上有望达到目标。

　　美国子公司和飞龙钻采短期对业绩无贡献。半年报显示美国子公司实现营业收入554.12万和净利润16.30万，但据我们了解，美国子公司业务尚未完全铺开。此外，飞龙钻采公司改革尚在进行中，半年报净利润为-107.21万。我们预计短期内这两家公司无法对业绩产生显着的正影响。

　　盈利预测：我们认为在高端石油钻采设备未完全打开市场空间的情况下，公司业绩以稳定增长为主。我们预计公司2013~2015年的每股收益为0.23元、0.29元和0.35元，对应PE43.48倍、34.48倍和28.57倍，维持“中性”评级。（华宝证券）


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