主题：金利丰证券：关注中国平安 目标价80元

买入价︰70元

　　目标价：80元



　　止蚀位︰65.85元

　　中国平安(2318)拥有以保险、银行及投资的综合金融平台发展，虽然控股股东正大集团早前质押集团股份，但无碍基本因素，有关的因素相信已在股价中反映，加上内地保险市场对比于欧美等国家，渗透率仍然较低，前景不宜过份悲观。今年上半年，集团的寿险和产险在内地的市场占有率，分别为13.8%和16.4%。集团今年首10个月，原保险保费收入按年上升14.3%，至2,240.5亿元(人民币，下同)，持续保持增长。另外，集团的保险和银行业经过多年的整合和发展，成效逐渐显现，今年上半年，新产险保费收入、新增零售存款，以及银行新发行信用卡，分别有15.4%、15.8%和40%来自交叉销售。 今年第三季度，集团投资收益大升2.4倍至143.9亿元，带动纯利升1.6倍至54.3亿元；首三季投资收益亦录得增幅1.2倍，纯利升45%，年化总投资收益率达5%。期末，集团保险资金投资组合规模已达1.18万亿元，较年初上升10.3%。(双双)


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