主题：中国平安可转债完成申购 原A股股东配售占56.4%

中国平安[微博](40.55, 0.00, 0.00%)晚间发布公告，260 亿元 A 股可转换公司债券（附次级条款）网上、网下申购已于11 月 22 日结束。



　　本次平安可转债发行 260 亿元 (2，600 万手 ) ，发行价格为每手 1，000 元。根据《发行公告》， 本次发行的平安转债向发行人原 A 股股东优先配售， 优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分） 采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”） 交易系统网上定价发行相结合的方式进行。

　　根据上交所提供的网上配售信息，发行人原 A 股股东通过上交所交易系统网上配售代码“ 764318 ” 进行优先配售平安转债 14，663，291，000 元（ 14，663，291 手），占本次发行总量的 56.40% 。

　　本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的平安转债占本次发行总量的 0.30% ，网上中签率为 3.41767462% 。联席主承销商将在 2013 年 11 月 27 日组织摇号抽签仪式

　　本次向网下申购机构投资者配售的平安转债总计占本次发行总量的 43.30% ，配售比例为 3.41766127% 。

　　中国平安表示，可转债上市时间将另行公告


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。