主题：保利地产：目标价15.44元

市场动态每日商报 [微博] 2014-01-11 07:13
2013年12月份，公司实现签约面积104.04万平方米，同比增21.22%，环比增38.65%；实现签约金额141.92亿元，同比增长46.2%，环比增长36.88%。12月公司销售依旧保持较好增速，全年1200亿销售目标顺利完成。从销售均价看，12月销售均价为13640元/平，较年初0.93万元/平销售价格有明显上升。2013年1-12月公司实现签约面积1064.37万平方米，同比上升18.11%；实现签约金额1252.89亿元，同比上升23.15%。

去年12月公司累计仅获取项目6个。去年1-12月公司新增项目累计占地面积732.88万平、累计建筑面积1892.07万平，其中权益建筑面积1593.77万平。以上项目累计权益土地款支出在458.72亿，折合每平米地价2917.21元。按照公司2013年所实现的项目销售均价1.13万元/平推算，以上土地储备具备较好利润率。公司2季度开始土地补货明显扩张，当期土地储备平稳有序。

公司同时公告预计2013年每股基本收益1.51元，同比增长27.63%。公司土地储备分布合理，未来发展势头强劲。预计公司2013年、2014年每股收益分别是1.51元和1.93元。维持对公司的“买入”评级，给予公司2013年8倍市盈率，目标价格15.44元


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