主题：一汽轿车：整体上市在望

华泰证券分析师姚宏光、冯冲近日发布研究报告，给予一汽轿车（000800）“买入”的评级。他们认为，一汽轿车近日公告称，一汽股份承诺将在成立后5年内通过资产重组或其他方式整合轿车整车生产业务，以解决与一汽轿车的同业竞争问题，该承诺履行期限为2016年6月28日。解决一汽轿车与母公司的同业竞争问题，实质上是解决一汽股份整体上市问题，该日期可视为一汽集团整体上市的最晚完成日，提醒投资者注意的是最晚完成日不一定是实际完成日，实际上市日期大概率要更早。一汽集团整体上市对一汽轿车股东价值在于，整体上市提升上市公司的资产规模、收益水平、核心竞争能力以及抵抗市场风险的能力，使公司更具备投资价值。公司产销形势良好，1月批售同比增长43.7%，终端数据更好，X80供不应求。一汽奔腾销量同比增长78%，一汽马自达销量平稳恢复，同比增长14.70%，新马6投放忧虑消除。公司强劲的基本面强将驱动公司2014年股价持续上行，年底阶段资本市场将预期整体上市进入活跃期，主题投资机会将进一步推动股价上行。重申强烈看好的逻辑，目标价20元以上（昨日收报11.22元）。

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