主题：恒瑞医药重磅品种有望推出

2014年02月27日 08:25 来源： 金融投资报 网友评论（0人参与） 　　瑞银证券

　　恒瑞医药（行情，问诊）国家食品药品监督管理局药品评审中心网站显示，公司在研品种帕洛诺司琼已经于今年2月进入“三合一”检查，“三合一”检查为药品生产批件审批的最后步骤，公司产品有望于一季度获批。帕洛诺司琼为肿瘤治疗辅助用药，主要用于预防化疗引起的呕吐、恶心，国内市场规模在8亿元上下。若公司帕洛诺司琼获批，将对现有的肿瘤线品种形成有效补充。

　阿帕替尼专家评审会结果良好，公司创新药进入收获期。公司为国内研发龙头企业，深耕创新药多年，布局多个品种。其中，重磅新药阿帕替尼已召开专家评审会，结果良好，有望于近期获批。阿帕替尼主要用于胃癌、肝癌的治疗，前景广阔，长期看有望成长为20亿级的大品种。公司创新药已经进入收获期，预计今年起每年都将获批1-2个产品，不仅推动公司业绩增长，更有助于提升公司估值水平。

　　公司仿制药方面:拐点出现，新品种加速放量改善产品结构。公司产品结构正在快速变化中，表现为“07后”新品种占比比例不断提升。预计公司2013-2015年EPS分别为0.92、1.18、1.46元，重申“买入”评级。


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