主题：中国石化成功发行50亿美元国际债券

2014-04-04 来源：中国石化报

石化新闻


　　日前，中国石化集团公司成功发行50亿美元国际债券，分为3年期、5年期固定和浮动利率及10年期固定利率共5个品种，各年期债券综合成本率折约年息2.23%，创下亚洲公司有史以来单次最大规模、中国企业有史以来国际债券发行最低综合利率、首次浮动利率债券发行，以及与现有债券相比的最低新发行溢价等多项纪录。

　　集团公司于3月14日向国家外汇管理局呈文申请发债担保核准，3月28日取得国家外汇管理局批复并完成发行准备工作，4月1日22时发布交易公告并展开全球电话路演，4月3日4时完成簿记定价，仅用20天时间便圆满完成了国际债券发行。

　　此次国际债券发行取得五项主要成果：一是发行规模超额实现预期目标，二是发行价格低，三是发行时间短，四是发行结构新、期限品种全，五是取得良好的市场反映。

　　此次国际债券发行引起国际投资者的热烈反响，来自全球的投资者订单累计200亿美元，来自美国市场投资者的订单占最终分配订单的近60%。这体现了中国石化集团越来越被西方高质量投资者群体认同，也为集团公司进一步扩大投资者群体、降低未来发行价格创造了较好条件。



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