主题：机构评级 潍柴动力:推荐

　中金公司：福田康明斯对潍柴动力(行情,问诊)估值冲击的最坏时候已经过去，在主流的中端市场，潍柴发动机仍具有非常强的性价比优势，龙头地位难以撼动。看好公司在海外业务和整车业务上的开拓。预计全年重卡行业依然有望保持平稳增速，销量和毛利率有望继续保持上升趋势。维持公司“推荐”评级和21元目标价，相当于2014年10倍PE。


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