主题：光大银行将发162亿二级资本债券

2014-06-05 03:07:39 来源：证券时报网 作者：孙璐璐 贾壮
　　6月4日，光大银行(601818,股吧)发布公告称，将从6月9日起在银行间市场发行162亿元二级资本债券。

　　此次发行的二级资本债券为10年期固定利率品种，在第五年末附有前提条件的发行人赎回权，所募资金将全部补充二级资本。

　　债券发行公告显示，本期二级资本债券由中金、瑞银证券、光大证券(601788,股吧)和中信证券(600030,股吧)担任主承销商。票面利率根据市场招标的结果确定，采用固定利率的方式，并在债券存续期内固定不变。还本付息方面，本期债券按年付息，到期一次还本付息。而最小认购额应当是人民币500万元的整数倍，且不少于人民币1000万元。

　　此外，此次发行的二级资本债券设定，一次发行人选择附有前提条件的提前赎回的权利。公告称，行使赎回权的前提条件则是：作为发行人，光大银行使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换；或者，行使赎回权后的资本水平仍明显高于银监会规定的监管资本要求。

　　光大银行于2013年12月20日在H股上市，其成功发行H股后，截至去年底，资本充足率提升至10.57%，核心一级资本充足率及一级资本充足率均为9.11%。数据显示，截至2013年末，光大银行未到期的待偿还债券总额为397亿元，债券到期日多集中在2017~2019年。 （孙璐璐 贾壮）


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