主题：百度将发行至少5亿美元债券 收益率约3.1%

2014-06-04 15:35:59　来源: 网易财经　
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网易财经6月4日讯 据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)周三看到的一份合约细则显示，中国网络搜索公司百度在线网络技术公司(Baidu.com Inc., BIDU)将发行基准规模的美元计价债券。

该合约细则称，百度计划发行的5年期债券收益率约为3.1%，较同期限美国国债收益率高出约1.5个百分点。

一位知情人士称，百度可能通过发行债券筹资约10亿美元，但具体发行规模将取决于市场需求。基准发行规模通常意味着至少5亿美元。

穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service Inc.)对百度这批债券的评级为A3，惠誉国际评级(Fitch Ratings)对这批债券的评级为A。合约细则显示，这批债券已在美国证券交易委员会注册，因而将面向包括美国在内的国际投资者发行。

合约细则显示，高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和摩根大通公司(JP Morgan Chase & Co.)担任此次交易的联席簿记行。

鉴于行业竞争激烈，预计百度将为产品推广和研发投入资金。分析师和业内专家还预计，百度可能会进行更多收购。


在过去一年，百度斥资逾20亿美元收购了数家公司，一方面是为了改善其对迅速增加的中国智能手机用户颇具吸引力的服务，同时也是为与竞争对手阿里巴巴(Alibaba)和腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, 简称：腾讯控股)抗衡。

在此之前，腾讯控股在4月份通过发行美元债券筹资25亿美元。联想集团有限公司(Lenovo Group Ltd., 0992.HK, 简称：联想集团)随后发行了15亿美元债券。

百度首次涉足美元债券市场是在2012年11月份，当时通过发行两批债券筹资15亿美元。去年8月，为收购一家中资网上商店运营商，百度又通过发行美元债券筹资10亿美元


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