主题：光大银行二级资本债券发行正式开启

2014年06月10日 03:50 金融时报
　　本报讯　记者谢利报道 光大银行[微博](2.48, 0.01, 0.40%)6月9日在银行间市场招标发行了162亿元人民币二级资本债券。

　　根据光大银行此前公告，此次在银行间市场招标发行162亿元人民币二级资本债券，招标利率区间为6.05%~6.45%，期限10年，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，光大银行在有关监管机构批准的前提下，有权按面值部分或全部赎回该品种二级资本债券。

　　2014年以来，多家银行已开始密集发行二级资本债券。光大银行在货币环境相对宽松、债券利率下行的背景下，选择发行二级资本债，招标利率区间也较之前发行的银行略低。

　　光大银行此次发行二级资本债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充二级资本，提高资本充足率。数据显示，去年H股上市使得该行资本充足率年末提升至10.57%，核心一级资本充足率及一级资本充足率均为9.11%。此次光大银行二级资本债的发行，除了进一步补充其二级资本，实现资本结构的多元化，也有助于提升核心资本的增长。


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