主题：新城B股发行20亿元公司债券 纯B股再融资的另一种选择

新城B股20日晚间发布公告称，公司将以100元/张的票面金额平价发行总规模不超过人民币20亿元的公司债券，并拟在上海证券交易所上市。

　　发行公告显示，拟发行债券的期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。债券的票面利率询价区间为7.90%-8.90%，由发行人和簿记管理人通过市场询价协商确定。7月23日进行网上发行，网上投资者通过上交所交易系统参加认购，网上发行代码为“751982”，简称为“13苏新城”。

　　一直以来，“无法再融资、交易清淡、估值偏低”是B股的三大特点。而纯B股公司只能通过发行公司债券实现融资。作为一家地产企业，新城B股此前发展一直依靠自有资金和银行贷款，此次发行寓示公司打通了B股融资渠道。

　　作为长三角地区房地产开发龙头企业，公司连续8年获江苏省房地产业综合实力“五十强”第一位，在长三角地区亦处于行业领先地位。目前，公司主营业务为房地产开发运营和自有物业管理、出租等。产品主要为住宅地产，项目资源储备以长三角的主要城市为主，公司对房地产开发项目采取“快速周转”的业务模式，以缩短土地获取、预售和物业竣工等环节之间的周期，持续提高资产运营效率，形成了快速开发项目的出色执行能力，在业内一直得以公认。截至2013年12月31日，公司资产总额338.82亿元，所有者权益68.78亿元（含少数股东权益），负债总额270.04亿元，资产负债率为79.70%。2013年，公司实现营业收入165.84亿元，取得净利润16.37亿元。

　　公司表示，此次公司债券发行将有助于公司更好地应对经营规模扩大所带来的营运资金周转压力，对于保障公司顺利进行项目开发及运营具有重要意义，资产规模将进一步扩大，行业竞争力将进一步增强。


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