主题：重庆啤酒股份有限公司2014半年度报告摘要

2014年08月30日 02:28
来源：证券时报网

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0人参与 0评论 .1、 市场方面，报告期内极端天气的影响较为突出。根据公司销售部门统计，重庆区域与去年同期相比晴天减少33天、雨天增加28天对上半年啤酒销量造成不利影响。重庆区域各种销售渠道数量较去年同期继续增加，中高档以上产品销量占比较去年同期有所提高，特别是乐堡产品的销量上升势头明显。通过产品结构转型，特别是国际品牌的推广，报告期公司单位净销售收入比去年同期均有提升，保证了报告期公司净利润与去年同期基本持平。

行情走势 | 大单追踪 | 资金流向 | 最新研报 | 公司新闻 | 最新公告 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

二、 主要财务数据和股东变化

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司董事会完成了届中补选，和公司管理层一起继续推进融合导入嘉士伯最佳实践系统，着力于完善适合公司经营和发展需要的组织架构，整合强化总部管理职能。

报告期1-6月，公司实现啤酒产销量为51.46万千升，比上年同期58.90万千升减少了12.63％；实现营业收入15.36亿元，比上年同期16.74亿元减少了8.24％；实现归属于母公司所有者的净利润11,127.51万元，比上年同期11,288.97万元减少了1.43％。

1、 市场方面，报告期内极端天气的影响较为突出。根据公司销售部门统计，重庆区域与去年同期相比晴天减少33天、雨天增加28天对上半年啤酒销量造成不利影响。重庆区域各种销售渠道数量较去年同期继续增加，中高档以上产品销量占比较去年同期有所提高，特别是乐堡产品的销量上升势头明显。通过产品结构转型，特别是国际品牌的推广，报告期公司单位净销售收入比去年同期均有提升，保证了报告期公司净利润与去年同期基本持平。

2、供应链方面，通过继续推进生产卓越化管理，为公司实现了成本节约；邀请国外专家完成了所有工厂的安全/环保审核，完成食品安全审核；完成了标准配方的推广；应用新的安全体系，安全工作进步显著；湖南乐堡投产，有效支撑了国际品牌市场。

3、财务方面，成立了共享服务中心对采购到付款进行集中化管理。与银行达成合作协议，共同开发现金池业务；ERP项目按照计划在公司有序推进；建立分子公司月度回顾流程,提高月度回顾质量，规范流程并结合分析模板统一分析标准；在内部控制方面在持续完成控制点的整改，并计划再次对各整改控制点的改进执行情况进行一次全面检查复核。

4、人力资源方面，制订了公司人力资源整合的工作计划并已全面实施；基本完成了公司目标组织架构的设计；完成了总部中层以上管理人员和分子公司管理层的年度目标设定；完成了上述人员的绩效管理培训；完成了总部高管的情景领导培训；建立了公司年度培训计划并开始实施。

5、采购方面，完成了总部采购部和分子公司采购部组织架构的建立；进一步完善了完成采购制度建设。上半年的关键措施包括，供应商信息共享； 统一招议标规则；制定标准合同模版，加大合同保证金，保障供应物资质量；联合采购； 把握合适的采购时点，锁定更长时段的低价格供应；优化送货流程节约物流成本；引入新供应商增加竞争；提升采购合格率和到货及时率。

(一)主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

营业收入变动原因说明：报告期内，由于公司啤酒销量同比下降影响营业收入下降；

营业成本变动原因说明：报告期内，由于公司啤酒销量同比下降影响营业收入下降；

销售费用变动原因说明：广告及市场费用减少，搬运及装卸费本期在管理费用核算；

管理费用变动原因说明：公司职工薪酬增加，搬运及装卸费转入本科目核算；

财务费用变动原因说明：本期贷款减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付应缴纳的排污费及罚款、报告期同比销量下降导致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期收购六盘水股权支付5,566万元；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借款相对于上期减少，且部分股利尚未支付；

研发费用支出变动原因说明：佳辰公司研发支出较去年同期减少。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

■■

2、 主营业务分地区情况

主营业务分地区数据中，西北地区营业收入为甘肃金山啤酒原料公司销售数据，该公司本年1-6月主营业务收入为40,586,991.5元，比去年同期减少了19.43%；由于本年该公司麦芽销售客户主要公司及公司分子公司，在抵消内部销售后，西北地区主营业务收入为1,468,780.10元。去年在抵消内部销售后，主营业务收入为0元。

(三) 核心竞争力分析

公司自1958年以来，一直从事啤酒制造与销售，拥有稳固的主体消费市场和长期以来青睐本公司产品的消费者，打造了啤酒行业专业的经营管理团队。在国际啤酒行业领先者之一嘉士伯成为公司实际控制人之后，通过不断的推行与导入嘉士伯最佳实践系统，公司在生产、采购、销售、营销以及财务等领域效率与实力必将得到更大的提升，持续强化公司在竞争中的稳固地位。

（四）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)持有金融企业股权情况

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种:人民币

本公司控股子公司佳辰公司申报的"治疗用（合成肽）乙肝疫苗"临床研究项目，截至目前情况如下：

"治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的 II 期临床研究"（以下简称：单独用药组）按临床试验方案已在各家临床医院完成临床试验。本公司已于2012年4月17日以临2012-020号公告披露了该项目的临床试验总结报告。

公司于2012年5月30召开第六届董事会第十九次会议，本次会议根据单独用药组《临床试验总结报告》结论意见，同意佳辰公司不申请单独用药组的Ⅲ期临床试验，并不再开启新的单独用药组II期临床研究。

"治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗联合恩替卡韦治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的随机、双盲、多中心II期临床研究"（简称"联合用药组"）按临床试验方案已在各家临床医院完成临床试验。本公司已于2013年12月19日以临2013-051号公告披露了该项目的《统计分析报告》.

在联合用药组II期临床研究全部总结工作完成后，公司将根据专家的结论意见和公司实际情况进行综合评判，并对治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗相关事项做出决策。??存在佳辰公司可能终止"治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗"所有研究的重大风险。

4、主要子公司、参股公司分析

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

（五）利润分配或资本公积金转增预案

1、 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据2013年度股东大会决议，公司于2014年6月20日实施了2013年股利润分配方案，本次分配以48,397.1198万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送0股,转增0股，增加0股。

（六）其他披露事项

1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

董事长：黎启基

重庆啤酒[1.18% 资金 研报]股份有限公司

2014年8月29日

证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2014－025号

重庆啤酒股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2014年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2014年8月29日上午9点召开。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事10名，独立董事陈重先生因公务出差未能亲自出席会议，书面委托独立董事曲凯先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司2014年半年度报告及年报摘要的议案》；公司2014年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

二、审议通过了《关于签订的议案》；详见关联交易公告临2014－026号；

关联股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司和嘉士伯重庆有限公司出任的董事执行回避制度，未参加该项议案的表决。

表决结果：同意4人，反对0人，弃权0人。

三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。聘任杨勇先生（简历附后）为公司董事会授权证券事务代表，任期至2016年4月。与证券事务代表许玛女士一同协助董事会秘书的相关工作。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

重庆啤酒股份有限公司

2014年8月30日

附件：杨勇先生简历

杨勇先生，34岁，于2003年毕业自四川外语学院法学专业。曾在重庆市金码律师事务所刑事法务部以及重庆啤酒（集团）有限责任公司法务部工作。从2012至今在重庆啤酒股份有限公司董事会办公室工作。于2014年2月14日取得上海证券交易所董事会秘书资格认证。

证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号： 临2014－026号

关于公司与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：

“重庆啤酒”“本公司” 指重庆啤酒股份有限公司

“嘉士伯（广东））” 指嘉士伯啤酒（广东）有限公司

●本关联交易不存在重大风险。

●除已经披露的年度日常关联交易之外，公司在过去12个月没有与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

嘉士伯（广东）与本公司于2012年03月26日签订了一份《许可协议》，许可本公司在2016年12月31日前生产、包装、推广、营销和销售乐堡(Tuborg)品牌啤酒产品，并实施营销乐堡品牌啤酒产品的业务计划。

目前，双方根据其业务计划拟就其啤酒产品（包括乐堡(Tuborg)品牌）的营销进行广告宣传活动，双方同意根据公平、合理、以及受益者承担相应费用的原则，分别与盛世长城国际广告有限公司广州分公司（以下简称“盛世长城”）直接签订《广告发布合同》，并承担相关广告宣传活动费用。

1、嘉士伯（广东）

（1）基本情况

法定代表人： SHUHAO TANG

注册资本： 5300万美元

注册地址： 广东省惠州市鹅岭南路28号

成立日期： 1989年5月17日

主营业务： 生产销售各种啤酒及有关副产品，配制酒，饮料，以及委托加工各种啤酒和饮料，回收自销啤酒周转用的啤酒瓶。产品10%外销，90%内销。各种啤酒、果酒、蒸馏酒、配制酒等的批发、进出口及相关配套业务（不设店铺，涉及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；各种饮料、果汁等的批发、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的产品按国家有关规定办理）。各种葡萄酒、汽水、矿泉水、饮用水等的批发、进出口及相关配套业务（不设店铺，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（2）、与本公司关联关系

嘉士伯啤酒厂香港有限公司持有本公司42.54%的股权，持有嘉士伯（广东）99%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉士伯（广东）为本公司关联法人。

三、合同的主要内容

1、广告片制作

投放乐堡(Tuborg) 品牌啤酒产品电视广告所需的广告片由嘉士伯（广东）无偿提供给本公司，本公司无需就广告片的制作及使用向嘉士伯（广东）支付任何对价。

2、电视广告投放安排

乐堡(Tuborg) 品牌啤酒产品在本公司销售区域的电视广告投放安排，包括媒体频道、广告时段、次数、期间等由本公司与盛世长城自行约定。本公司将按照第三方数据公司提供的本公司乐堡品牌啤酒产品销售区域电视平均收视率及盛世长城报价确定的每收视点成本价格计算，预计支付费用合计人民币800万元以内，与盛世长城签订《广告发布合同》，委托盛世长城在2014年度期间为乐堡(Tuborg)品牌在本公司销售区域内投放电视广告。

四、定价政策和定价依据

按照市场价格为依据、遵循公平合理的原则，本公司将按照第三方数据公司提供的本公司乐堡品牌啤酒产品销售区域电视平均收视率及盛世长城报价确定的每收视点成本价格计算。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与嘉士伯（广东）签订本协议，对投放乐堡(Tuborg) 品牌啤酒产品电视广告所需的广告片由嘉士伯（广东）无偿提供给本公司进行了约定，同时公司按照第三方数据公司提供的本公司乐堡品牌啤酒产品销售区域电视平均收视率及盛世长城报价确定的每收视点成本价格计算，预计2014年度支付费用合计人民币800万元以内。公司为提升乐堡啤酒在公司销售区域的销量而投放电视广告，有利于提高公司国际品牌高档啤酒销量，提高公司经营业绩，本次关联交易不会对公司及中小投资者造成损害。

六、审批程序

1、经董事会审计委员会审议，同意将本事项提交七届十三次董事会进行审议；

2、公司独立董事已在事前审阅了关于本关联交易的有关材料，出具了事前认可意见，同意提交公司七届十三次董事会审议，并在会后发表如下独立意见：

（1）公司为提升乐堡啤酒在公司销售区域的销量而投放电视广告，有利于提高公司国际品牌高档啤酒销量，提高公司经营业绩，不损害公司和中小股东利益。

（2）公司将按照第三方数据公司提供的本公司乐堡品牌啤酒产品销售区域电视平均收视率及盛世长城报价确定的每收视点成本价格计算广告费用，按照市场价格为依据、遵循了公平合理的原则。

（3）公司审批程序符合证监会、上交所的相关规定，我们同意《关于签订的议案》。

3、公司于2014年8月29日以现场方式召开了七届十三次董事会，审议通过本议案。

根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件，以及本公司章程的规定，鉴于本议案关联交易事项涉及公司控股股东嘉士伯及其关联方，因此即关联股东嘉士伯方委派的董事已予以回避，未参加该关联交易事项的表决。

1、公司七届十三次董事会决议；

2、经公司独立董事签名确认的事前认可意见；

3、经公司独立董事签名确认的独立董事意见；

4、董事会审计委员会决议。

重庆啤酒股份有限公司

2014年8月30日

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2014-027号

重庆啤酒股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司监事会于近日收到监事王东亚女士的书面辞职报告。王东亚女士因退休原因，辞去本公司监事职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，王东亚女士辞去监事职务的申请自辞职报告送达公司监事会时生效。此次监事辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事。

本公司监事会对王东亚女士任职期间为公司及监事会所做工作表示衷心的感谢！

重庆啤酒股份有限公司

2014年8月30日



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