主题：进一步优化产业结构 凯乐科技拟8.6亿收购上海凡卓

2014-09-13 15:06:59 来源： 财信网 　　凯乐科技(行情,问诊)今日发布重组公告，公司拟以7.06元/股价格发行1.04亿股及支付现金1.29亿，购买上海卓凡、上海新一卓等持有的上海凡卓100%股权。上海凡卓100%股权交易价格预计为8.6亿元，增值率为563.98%。

　评估增值超五倍

　　公开资料显示，上海凡卓主要从事智能手机应用技术的研发，主要产品为手机PCBA板，其生产由代加工厂完成。目前，上海凡卓在维持现有主板业务稳定增长的同时积极布局整机业务，通过香港的孙公司兆创移动拓展海外整机市场，并组建整机供应链管理团队。资料显示，上海凡卓2012年、2013年、2014年上半年的手机PCBA板销售数量分别约为390万台、470万台和360万台。此外，截至目前，上海凡卓已经完成了4G业务手机主板定制研发、与深圳市钛客科技有限公司合作的全息3D手机主板定制研发，并均已实现量产、部分出货。

　　截至2014年6月30日，上海凡卓总资产为3.19亿元，净资产为1.82亿元，上海凡卓2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现营业收入8.28亿元、9.53亿元和5.75亿元，净利润分别为 8835.95万元、7845.54万元和3055.60万元。

　　本次评估方法为收益法，标的企业上海凡卓100%股权的预估值为人民币 9.3亿元，预估增值率约为618.02%；按照《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，扣除未分配利润中归属于标的资产原股东的6605.4万元。经双方协商，标的资产交易价格预计为人民币 86000万元，增值率为563.98%。最终资产评估结果将以具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告为准。

　　承诺业绩增长率不低于20%

　　本次交易的业绩承诺人为上海卓凡、上海新一卓、蓝金公司、杭州灵琰、博泰雅、众享石天和海汇润和。根据《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，上述业绩承诺人将在《盈利预测补偿协议》中作出具体的业绩承诺。上海凡卓初步预测2015－2017年业绩在2013年基础上，复合增长率将不低于20%。

　　业绩承诺人表示，本次交易完成后，如在业绩承诺期内目标公司的实际业绩低于各方约定的承诺业绩时，目标公司原股东应在每年年报审计后以其各自因本次交易取得、但尚未出售的对价股份和现金进行补偿。若除上海卓凡和上海新一卓之外的目标公司原股东无足额对价股份进行补偿，则上海卓凡和上海新一卓应承担该等目标公司原股东的业绩补偿义务，并将其所持有的对价股份进行补偿；如目标公司原股东均无足额对价股份进行补偿，不足的部分由其以现金补偿。

　　公司表示，收购上海凡卓后，公司将进入移动终端行业，公司拟根据发展战略对标的公司开展一系列后续整合计划。公司称，因上海凡卓与上市公司业务的相关性，有利于上市公司整合资源，实现业务拓展，进一步优化产业结构，培植新的利润增长点。


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。