主题：宝钢股份（600019） 股价不足5元

宝钢股份（600019） 股价不足5元

宝钢股份[0.00% 资金 研报]9月11日收盘价为4.51元。国金证券[1.51% 资金 研报]认为，除基本面将持续受益板材盈利改善外，按照相关政策稳健规定，未来如股权改革、并购重组等各方面的改革举措也有望陆续出台。钢铁是国企改革的重要行业之一，而宝钢股份作为钢铁央企的代表，毫无疑问将是本轮改革的领头羊，因此相关投资机会值得关注。另外如沪港通等因素，也将对公司股价形成利好。此外，公司上半年虽然EPS同比下降，但主要受管理费用上升、汇兑损失等因素影响，毛利率同比仍提升0.5个百分点，达到2011年以来的最高水平9.7%。上述即相当于吨钢毛利提升40元/吨，这与模拟的钢厂利润同比增幅接近。预计公司2014-2016年每股收益分别为0.47、0.54、0.60元，同比分别增长34.3%、14.9%、11.1%。

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