主题：齐鲁国际：中国平安估值不高 回调买入

机构研报腾讯财经[微博] 齐鲁国际2014-10-06 15:32
中国平安
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上半年平安银行上半年净利润100.72 亿元，按年增33.74%;产险业务净利润44.96 亿元，按年增28.75%， 令整体纯利按年多赚1.79 倍至19.33 亿。上半年第三方资产管理规模1092.66 亿，按年增长31.6%。

虽然寿险业务略跌0.46%至92.96 亿，但上半年保费收入按年增22.1%至1105.43 亿元。寿险业务新业务价值升16.7%至117.92 亿元，内含价值按年升9.7%至2226.81 亿元。保险资金净投资收益按年增22.8%至318.94 亿元。

集团现时有300 亿元的海外投资，专注现金流稳定项目，有利资产风险分散，及应对人民币升值被消化的情况。

国家期望至2020 年，保险业要占 GDP 的5%，以7%的经济增长速度计算，反映行业的保费收入，每年要达15%。现价市盈率12.13 倍，估值不高，股价回调提供买入机会


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