主题：券商债券承销收入149亿同比大增八成

2014年10月10日 05:20
来源：证券时报 作者：张欣然

.在首次公开发行（IPO）发行节奏有条不紊的同时，债券承销业务成为券商投行业务的又一亮点。截至10月9日，今年以来共有10家合资券商承销发行各类债券203单，占总数13.74%；市场占有率与去年同期相比增长近三个百分点。

证券时报记者 张欣然

在首次公开发行（IPO）发行节奏有条不紊的同时，债券承销业务成为券商投行业务的又一亮点。统计数据显示，截至10月9日，今年以来79家券商承销的各类债券项目共计1477单，债券承销总金额达到1.49万亿元。

数据显示，截至10月9日，今年以来共有79家券商承销发行1477只债券（主要为短期融资券、中期票据、企业债、公司债[0.06%]、金融债），以实际募资1.49万亿元、1%承销费率估算，79家券商合计吸金149亿元，较去年同期的82.9亿元的承销收入增加了80%。

其中，债券承销超过30只的有13家券商，中信证券[0.22% 资金 研报]承揽171单项目，摘得承销数量冠军；中信建投[-2.41%]紧随其后，共承揽101只；国开证券承揽99单项目，位列第三。另外，国泰君安、国信证券、中金公司也有不俗表现，所承揽债券项目均超过60只。

从实际募资来看，79家券商今年以来实际募集资金共计1.49万亿元。其中，31家券商今年以来债券承销金额超过百亿元。中信证券、国开证券、中金公司、中信建投、国泰君安位居前五名。中信证券以2418.28亿元，排名遥遥领先，其他4家实际募资金额依次为1219亿元、980.01亿元、887.14亿元、825.05亿元。上述5家券商债券承销金额合计6329.47亿元，占总承销金额的42%。

从业务构成来看，企业债和公司债仍是券商债券承销业务的重头戏。截至10月9日，今年以来共有593只企业债发行，较去年同期增加了95.07%；实际募资规模合计5972.01亿元，较去年同期增长69.25%。国开证券、国信证券、中信建投承销规模占据企业债业务前三位置。

与去年同期相比，债券承销家数前五名中除中信证券继续独占鳌头外，后四位座次全部重新洗牌。原第二名国信证券被中信建投代替，中信建投去年同期承销37单，今年以来共承揽101单；国开证券今年以来承揽99单，由第四位提高到第三位；而去年同期排名第六的国泰君安跃居至第四，承销家数93单，比去年同期增加了190.63%。

此外，中金公司、一创摩根、摩根士丹利华鑫、东方花旗等10家合资券商也在债券承销中分得一杯羹。截至10月9日，今年以来共有10家合资券商承销发行各类债券203单，占总数13.74%；市场占有率与去年同期相比增长近三个百分点。


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